Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf den Link „Verträge“. Auf der linken Seite befindet sich eine Schaltfläche Neuer Vertrag .

• Papierkorb: Wenn Sie den Vertrag in den Papierkorb legen, wird er weder im Kundenbereich angezeigt, noch in die Tabelle und andere Statistiken einbezogen. Es wird standardmäßig nicht angezeigt, wenn Sie die Liste aller Verträge haben.
• Dem Kunden nicht anzeigen – Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird der Vertrag nicht im Kundenbereich angezeigt und Kundenkontakte mit der Berechtigung für Verträge erhalten keine Ablauferinnerungs-E-Mail.
• Vertragsgegenstand – Zur eigenen Nutzung
• Vertragswert – Geben Sie diesen Vertragswert an – Es wird die Basiswährung verwendet.
• Vertragstyp – Sie können Ihre Verträge in Typen organisieren. Um einen neuen Vertragstyp hinzuzufügen, gehen Sie zu Einstellungen→ Verträge→ Vertragsarten
• Vertragsbeginndatum
• Vertragsenddatum – Dieses Feld ist optional. Wenn das Enddatum leer ist, wird keine Ablaufbenachrichtigung gesendet.
• Beschreibung: Für den Eigengebrauch

Inhalt des Vertrages #

Nachdem Sie den Erstvertrag mit allen notwendigen Informationen erstellt haben, können Sie den Vertragsinhalt zur Anzeige im PDF-Format hinzufügen.

Der Text/Inhalt im Editor wird in einem PDF zusammengestellt und Sie können dieses PDF einfach an den Kunden senden, indem Sie oben rechts auf das Briefumschlagsymbol klicken.

Sie müssen auf den grünen Button klicken Speichern Sie den Vertrag zur Wahrung des Vertragsinhaltes.

Anlagen zum Vertrag #

Bereich für optionale Anhänge. Wenn Sie zusätzlich eine Datei hochladen, ist diese Datei für den Kunden sichtbar und er kann den Vertrag herunterladen.