Per Definition ist ein Interessent das Unternehmen, dem wir dienen möchten, also ist es der Interessent, den wir zu überzeugen versuchen. Der Kunde hat Ihren Service bereits in Anspruch genommen, also haben Sie ihm den Service in Rechnung gestellt.
Die Logik in Djaboo ist daher dieselbe: Wenn Sie letzteres in Rechnung stellen, wird der Interessent zum Kunden.

Verwandeln Sie einen Interessenten in einen Kunden

1. Klicken Sie auf den Interessenten und warten Sie, bis sich das Modal öffnet. Klicken Sie auf der oberen Schaltfläche auf „In Kunden konvertieren“.
   
2. Das Kundenkonvertierungsmodal wird angezeigt und das System versucht, einige Felder wie Vorname und Nachname automatisch auszufüllen.
   
3. Wenn die für den Interessenten gefundenen benutzerdefinierten Felder auch in der modalen Konvertierung in „Kunde“ angezeigt werden, haben Sie die Möglichkeit, die benutzerdefinierten Felder als benutzerdefinierte Felder oder Datenbankfelder in das Kundenprofil einzubinden. Wenn Sie die Zusammenführung als benutzerdefiniertes Feld durchführen und dieses Feld nicht vorhanden ist, wird es automatisch erstellt.

Was passiert, wenn ich den Interessenten in einen Kunden umwandle?
Nach der Umwandlung des Leads in einen Kunden wird der Lead automatisch in den Standardsystemstatus „Kunde“ verschoben, sofern er noch nicht vorhanden ist.

In der Lead-Tabelle werden standardmäßig Leads mit dem Status „Kunde“ ausgeschlossen, da sie in einen Kunden umgewandelt werden und nicht mehr in der Tabelle angezeigt werden müssen, wenn die Tabelle geladen wird, wenn Sie sie auflisten möchten um die Filter anzuwenden.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Standardsystemstatus „Client“ nicht in einen anderen Namen umbenennen, um Verwirrung zu vermeiden.

Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Kundeninformationen hinzu und speichern. Das ist alles erledigt!