La creación de cotizaciones es la base de una empresa, debe hacerse de manera rápida, automática y sin fallas. Nada podría ser más simple, descubramos juntos cómo hacerlo en Djaboo.

Para crear una nueva cotización, vaya a Venta → Presupuesto→ Crear una cotización.

Cliente – Antes de seleccionar un cliente, debe haber agregado clientes, para ello vaya a Clientes→agregar un cliente.

Al seleccionar un cliente, la información del cliente se extraerá directamente del perfil del cliente que creó. Otra opción es que puede hacer clic en el icono de editar y agregar directamente la información del cliente deseado, esto también se aplica para la información de facturación, también se recupera al seleccionar un cliente.

Si desea que los datos de facturación se rellenen automáticamente al seleccionar el cliente, primero debe haber añadido los datos de facturación en el perfil del cliente.

Facturación y envío – Si edita la información de facturación y envío después de seleccionar un cliente y hacer clic en el icono de edición, esta se cambiará para la Cotización, pero en el perfil del cliente la información seguirá siendo la misma y no habrá ningún cambio en la factura.

Número – El número se rellena automáticamente en Ejemplo. 001 el próximo será 002.

Este número se recupera de Parámetros→ Configuración→ Finanzas→ Presupuesto– Los números del “Siguiente número de cotización” se incrementan automáticamente, pero puede cambiar el siguiente número.

Estado – De forma predeterminada, se aplicará el estado de borrador, puede cambiar el estado en cualquier momento, tenga en cuenta que cuando envíe la cotización a su cliente, el estado se actualizará automáticamente a ENVIADO.

Ideamos – La moneda se selecciona automáticamente según su moneda predeterminada o la moneda definida para el cliente que seleccionó anteriormente en el perfil del cliente. Si la moneda de este cliente es EURO, se seleccionará automáticamente y no se podrá modificar, descubre más aquí

Agente comercial – Puede seleccionar un agente de ventas para esta cotización y luego generar informes en Informes→ Venta→ Informe de cotización . Tenga en cuenta que el nombre completo del agente de ventas puede aparecer en la Cotización en Parámetros→ Configuración→ Finanzas→ Presupuesto→ Visualizar al agente comercial en el Presupuesto, seleccionar: sí.

Puede agregar sus servicios en la cotización, mientras agrega, asegúrese de hacer clic en el ícono de verificación verde para que se agregue el servicio, también puede seleccionar las opciones de impuestos como se muestra en la imagen.

En las xDSL se almacenará por separado para cada Cotización y modificación de la información de los servicios en Venta→ Servicios no afectará Cotizaciones ya creadas con servicios personalizados.

Calificación del administrador está reservado para administradores/miembros del personal.

Valoración de los clientes también es visible en el lado del cliente, en la cotización HTML y la cotización PDF.

Puede configurar los términos y condiciones directamente en la cotización o puede tener términos y condiciones predefinidos que se completarán automáticamente. Para configurar Condiciones generales de venta preestablecidos, vaya a Parámetros → Configuraciones→ Finanzas → Cotizar, desplázate hacia abajo y podrás rellenar los campos como desees.

Cliquez sur Guardar configuración.

Al editar/crear una cotización, la opción de ajuste aún está disponible si desea +- la cantidad total