Haga clic en el enlace Contratos en el menú de la barra lateral izquierda y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo contrato .

• Papelera: Si añades el contrato a la papelera, no se mostrará en el área de clientes, ni se incluirá en la tabla y otras estadísticas. No se mostrará de forma predeterminada cuando tenga la lista de todos los contratos.
• No mostrar al cliente: si este campo está marcado, el contrato no se mostrará en el área de clientes y los contactos de clientes con permiso para contratos no recibirán un correo electrónico de recordatorio de vencimiento.
• Objeto del contrato – Para uso propio
• Valor del contrato: indique el valor de este contrato: se utiliza la moneda base.
• Tipo de contrato: puede organizar sus contratos en tipos. Para agregar un nuevo tipo de contrato, vaya a Configuración→ Contratos→ Tipos de contrato
• Fecha de inicio del contrato
• Fecha de finalización del contrato: este campo es opcional y si la fecha de finalización está en blanco, no se enviará ninguna notificación de vencimiento.
• Descripción: Para uso propio

Contenido del contrato #

Después de crear el contrato inicial con toda la información necesaria, puede agregar el contenido del contrato para mostrarlo en formato PDF.

El texto/contenido dentro del editor se compilará en un PDF y podrá enviar fácilmente este PDF al cliente haciendo clic en el icono del sobre en la parte superior derecha.

Debes hacer clic en el botón verde. guardar el contrato para salvaguardar el contenido del contrato.

Anexos al contrato. #

Área de accesorios opcionales. Si también carga un archivo, este archivo será visible para el cliente y podrá descargar el contrato.