Es crucial tener la información y los documentos de sus clientes disponibles en un solo lugar. Cuando se quiere enviar un documento a un cliente y solo a este cliente, la solución es subir este documento a la ficha de este cliente. Averigüemos juntos cómo hacerlo.
- Ir a la ficha del cliente deseado”Clientes” -→ Haga clic en el nombre del cliente.
- Ve a la "Piezas juntas”, arrastre su archivo al cuadro azul o haga clic en Suelte aquí los archivos que desea cargar
- Para eliminar: Haga clic en la cruz roja a la derecha de la pantalla.
- Para reenviar el correo electrónico, haga clic en el sobre verde a la derecha de la pantalla. ¡Asegúrate de que tu cuenta de correo electrónico esté configurada!