Facturas #

• Mostrar (Global) – Todas las facturas.
• Ver (Propio): solo las facturas creadas por un miembro del personal.
• Crear – Crear facturas
• Editar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Propio
• Eliminar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Poseer

Un miembro del personal también podrá ver las facturas si enConfiguración-> Configuración->Finanzas->Facturas, la opción " Permitir que los miembros del personal vean las facturas a las que están asignados " se establece en Sí y el personal se agrega como agente de ventas a la factura.

Presupuesto #

• Mostrar (Global) – Todas las Cotizaciones.
• Ver (Propio) – Solo Cotizaciones creadas por el miembro del personal.
• Crear – Crear cotizaciones
• Editar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Propio
• Eliminar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Poseer

Un miembro del personal también podrá ver las estimaciones si en Configuración-> Configuración->Finanzas->Cotización, la opción " Permita que los miembros del personal vean las cotizaciones donde están asignados se establece en Sí y se suma la plantilla como agente comercial. a la cita

Las proposiciones #

• Mostrar (Global) – Todas las propuestas.
• Ver (Propio) – Solo propuestas creadas por un miembro del personal.
• Crear – Crear propuestas
• Editar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Propio
• Eliminar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Poseer

Un miembro del personal también podrá ver las propuestas si en Configuración-> Configuración->Finanzas->Propuestas, la opción " Permitir que los miembros del personal vean las propuestas a las que están asignados " se establece en Sí y que se agregue el personal asignado a la propuesta.

gasto

• Ver (Global) – Todos los gastos.
• Ver (Propio): solo los gastos creados por el miembro del personal.
• Crear – Crear gastos
• Editar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Propio
• Eliminar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Poseer

contratos #

• Mostrar (Global) – Todos los Contratos.
• Ver (Propio): solo los contratos creados por el miembro del personal.
• Crear – Crear contratos
• Editar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Propio
• Eliminar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Poseer

pagos #

• Ver (Global) – Todos los pagos.
• Ver (Propietario) – (No aplicable) Basado en permisos de Ver (Propietario) para facturas. Si el miembro del personal tiene permiso para ver las facturas (Propietario), solo serán visibles los pagos relacionados con las facturas creadas por el miembro del personal.
• Crear: crear pagos: si tiene permiso para ver (propietario) las facturas, podrá agregar pagos en función de las facturas creadas por el miembro del personal.
• Editar: todo (si tiene el permiso Ver global para facturas) y Propio basado en el permiso Facturas.
• Eliminar: todo (si tiene permiso para ver pagos globales) y tiene permiso basado en facturas.

Proyectos #

• Ver (Global) – Todos los proyectos
• Ver (Propietario) – (No aplicable) Si el miembro del personal no tiene permiso de Ver (Global) para proyectos, solo podrá ver proyectos en los que ese miembro del personal se agregue como miembro del proyecto.
• Crear – Crear nuevos proyectos
• Editar: todo (si tiene permiso Ver global) y proyectos en los que se agrega un miembro del personal como miembro del proyecto
• Eliminar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Poseer

Tâches #

• Ver (Global) – Todas las tareas
• Ver (propio) – (No aplicable) Si el miembro del personal no tiene permiso de Vista (Global) para las tareas, solo podrá ver las tareas a las que este miembro del personal está asignado, agregado como seguidor o la tarea es pública.
• Crear – Crear nuevas tareas
• Editar: todo (si tiene el permiso Ver global) y las tareas en las que el miembro del personal inició sesión.
• Eliminar: todo (si tiene el permiso Ver global) y las tareas en las que el miembro del personal inició sesión.

en 1 ocasión , el miembro del personal podrá ver otras tareas (si no tienen el permiso Ver global para tareas) relacionado con el proyecto donde el miembro del personal se agrega como miembro del proyecto solo si está en Configuración-> Configuración-> Tareas ->  Permita que todo el personal vea todas las tareas relacionadas con el proyecto (incluidas las que no son del personal) se establece en sí .

Clientes #

• Pantalla (Global) – Todos los clientes.
• Ver (Propio) – (No aplicable) Basado en el administrador del cliente, por ejemplo, si el usuario se agrega como administrador del cliente para un cliente específico, se mostrará el elemento del menú y ese usuario solo podrá ver a sus clientes.
• Crear – Crear clientes: si no tiene permisos de Vista (Global), el miembro del personal se agregará automáticamente como administrador de clientes.
• Editar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Propio
• Eliminar – Eliminar Clientes – Todos (si tiene permiso) y Propios

Nota: El miembro del personal debe estar asignado a al menos 1 administrador de clientes para que se muestre el elemento del menú Clientes.

Artículos #

• Mostrar (Global): muestra todos los elementos.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear – Crear elementos
• Editar: edite y administre todos los elementos.
• Eliminar todos

Base de connaissances #

• Mostrar (Global): Mostrar todos los artículos incluye artículos de miembros del personal interno.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear – Crear artículos y grupos
• Editar: edite y administre todos los artículos y grupos.
• Eliminar todos

Objetivos #

• Mostrar (Global): muestra todos los objetivos.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear – Crear objetivos
• Editar: edite y administre todos los objetivos.
• Eliminar todos

Plantillas de correo electrónico #

• Mostrar (Global): muestra todas las plantillas de correo electrónico
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear – No aplicable.
• Editar: edite y administre todas las plantillas de correo electrónico.
• Eliminar – No aplicable.

Informes #

• Mostrar (Global) –  Mostrar todos los informes
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear – No aplicable.
• Modificar – No aplicable.
• Eliminar – No aplicable.

Los roles #

• Mostrar (Global): muestra todos los roles.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear: crear roles.
• Editar: edite y administre todos los roles.
• Eliminar todos.

Ajustes (Ajustes ->Configuración) #

• Mostrar (Global) – Muestra todos los parámetros.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear – No aplicable.
• Editar: actualice todas las configuraciones.
• Eliminar – No aplicable.

Personal #

• Mostrar (Global): muestra a todos los miembros del personal.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear: crea nuevos miembros del personal.
• Editar: edite y administre a todos los miembros del personal.
• Eliminar todos.

Encuestas #

• Mostrar (Global): muestra todas las encuestas.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear: crea nuevas encuestas.
• Editar: edite y administre todas las encuestas.
• Eliminar todos.

Exportador de PDF masivo #

• Ver (Global): el miembro del personal podrá VER la función Exportación de PDF a granel en Utilidades-> Exportador de PDF a granel y podrá exportar Facturas, Propuestas, Pagos y Cotizaciones en función de los permisos de estas funciones. eq El miembro del personal tiene permiso para ver las facturas (propietario), luego solo podrá exportar las facturas creadas a partir de este miembro del personal.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear – No aplicable.
• Editar – Todo (si tiene permiso Ver global) y Propio
• Eliminar – No aplicable

Hijo #

Tenga en cuenta que el permiso principal se ocultará si un miembro del personal está marcado como no miembro del personal.

• Ver (Global): si este permiso no es NO marcado, un miembro del personal solo podrá ver los clientes potenciales a los que está asignado, los clientes potenciales creados por el miembro del personal y los clientes potenciales marcados como públicos.
• Ver (propio) – No aplicable.
• Crear: no aplicable: todo el personal puede crear clientes potenciales, excepto los miembros marcados como no empleados.
• Editar – No aplicable: cualquier persona con acceso a un cliente potencial específico puede editar la mayor parte de la información del cliente potencial para una mejor colaboración y mantener la información del cliente potencial actualizada.
• Eliminar: si no se otorga, el personal solo podrá eliminar sus propios clientes potenciales.

• Los miembros del personal que no son los administradores solo pueden ver los clientes potenciales que se les han asignado ,  el cliente potencial es creado por un miembro del personal o el cliente potencial está marcado como público .
• Los miembros del personal que no son No los administradores pueden crear y asignar clientes potenciales a todos los demás miembros del personal.

Otras notas sobre permisos: #

• Tickets de soporte – De forma predeterminada, solo los miembros del personal que pertenezcan al departamento de boletos podrán ver los boletos si están en Configuración->Configuración->Boletos, la opción  Permita que el personal acceda al único ticket que pertenece a los departamentos de personal se establece en sí , de lo contrario podrá ver todos los boletos.