• Vaya a la vista Clientes potenciales en el menú principal del lado izquierdo y haga clic en el botón Nuevo cliente potencial.
• También puede, para un enfoque rápido, agregar desde el menú Creación rápida haciendo clic en el control deslizante en la parte superior izquierda y haciendo clic en Nuevo cliente potencial, se abrirá un modal en la página en la que se encuentra en Djaboo.
• Si marcas que el prospecto Será visible para todos los miembros del personal. , de lo contrario será visible para el miembro, creador y administradores afectados. Además, si desea que un miembro específico del personal vea todos los clientes potenciales, puede agregar una vista de permisos.
• Todos los miembros del personal, incluidos los miembros del personal que no sean administradores, pueden crear clientes potenciales. Podrás ver las perspectivas. en los siguientes casos:
  • Si el cliente potencial es creado por el propio miembro del personal.
  • Si el cliente potencial está marcado como público.
  • Si el empleado no crea el cliente potencial, ese miembro del personal se asigna a ese cliente potencial.

Si se puso en contacto el día que agregó este cliente potencial, no desmarque el campo Contactado hoy en la base de datos que se actualizará automáticamente.