¿Cómo crear un proyecto?

¿Cómo darle sentido a todo esto? ¿Ideas, metas y cómo lograrlas? En esta guía, lo guiaremos a través de cómo crear un proyecto y cómo darle sentido.

Un proyecto es algo que pretende lograr un objetivo a través de varias etapas. Es una serie de tareas a realizar. El término “proyecto” se utiliza para indicar que se trata de una actividad compleja y de largo plazo, con un punto de culminación. Descubramos juntos cómo crear y gestionar tus proyectos con Djaboo.

crear un proyecto #

Para crear un nuevo proyecto, vaya a Proyectos en el menú de la izquierda y haga clic en Crear un proyecto en el botón superior izquierdo.

• Nombre del proyecto – El nombre del proyecto – Visible para el cliente
• Seleccionar cliente
• Tipo de facturación: hay 3 tipos de facturación para proyectos. (autoseleccionado del tipo de facturación más utilizado)

 El tipo de facturación no se puede cambiar si se encuentran tareas facturadas para el proyecto.

• Costes fijos
• Horas del proyecto: basado en el total de horas facturables del proyecto
• Horas de la tarea: basado en el total de horas facturables de la tarea: el total se calcula por tarea Tarifa horaria (Al crear una tarea, debe establecer una tarifa por hora para estas tareas si son facturables.
• Seleccionar miembros del proyecto: solo los miembros del proyecto y el personal con permiso para administrar proyectos podrán acceder al proyecto.
• Fecha de inicio
• Fecha de finalización
• Descripción du projet

Configuración del proyecto

Cada proyecto puede tener su propia configuración dependiendo del cliente.

• Permitir que el cliente vea las tareas
• Permitir que el cliente comente las tareas del proyecto: no se aplica si Permitir que el cliente vea las tareas no está pas coche .
• Permitir que el cliente vea los comentarios de la tarea: no se aplica si Permitir que el cliente vea las tareas no está marcado .
• Permitir que el cliente vea los archivos adjuntos de la tarea: no se aplica si Permitir que el cliente vea los archivos adjuntos de la tarea no está pas coche .
• Permitir que el cliente vea los elementos de la lista de verificación de tareas: no se aplica si Permitir que el cliente vea las tareas no está pas coche .
• Permitir que el cliente cargue archivos adjuntos en las tareas: no se aplica si Permitir que el cliente vea las tareas no está pas coche .
• Permitir que el cliente vea el tiempo total registrado de la tarea
• Permitir que el cliente vea un resumen financiero:   (el resumen financiero de las tareas no se muestra si el tipo de facturación del proyecto es Costo fijo)
• Permitir que el cliente cargue archivos
• Permitir que el cliente abra chats
• Permitir que el cliente vea hitos
• Permitir que el cliente vea Gantt
• Permitir que el cliente vea las hojas de tiempo
• Permitir que el cliente vea el registro de actividad
• Permitir que el cliente vea a los miembros del equipo

Notas:

• Durante la creación inicial de un nuevo proyecto, el la configuración predeterminada del proyecto se transferirá desde el último proyecto . Puede ajustar si se necesitan cambios.
• La moneda del proyecto será su moneda base o la moneda del cliente . Si el cliente tiene configurada una moneda diferente a la moneda base, se utilizará la moneda del perfil del cliente.
• Si los miembros de su personal pueden ver todos los proyectos, asegúrese de que el miembro no tenga permisos para VER proyectos. VER permite a los miembros del personal ver TODOS los proyectos. Si desea que vean solo los proyectos que tienen asignados (agregados como miembros), no les dé permisos de VER.