Puede parecer una obviedad, pero existe una diferencia entre un presupuesto y una factura. Un presupuesto es un documento emitido antes de la prestación del servicio o producto, con el fin de fijar el precio. Una cotización se usa a menudo para definir el costo estimado de una transacción comercial. En Francia, está prohibido vender productos o servicios sin un presupuesto por escrito. Una estimación es una forma de protegerse contra disputas y conflictos comerciales. También le permite tener cierta garantía sobre los bienes o servicios que nos venden, porque describe el precio y la calidad del producto o servicio al que desea suscribirse. La ley exige que los proveedores de servicios proporcionen un presupuesto por escrito a su cliente antes del servicio.
Una vez que su cliente haya aceptado su cotización, es hora de facturarle. Descubramos juntos cómo transformar un presupuesto en una factura con unos pocos clics.

Creación y validación de una cotización

1. Para crear una cotización, nada podría ser más simple: Descubre cómo hacerlo aquíi
2. El cliente ha aceptado los términos que usted ofreció.
3. Tan pronto como se acepta una cotización, se transforma automáticamente en una factura. Para obtener más información sobre cómo habilitar la automatización, lea nuestro artículo aquí.

Transformar manualmente un presupuesto en una factura

1. Vaya a la cotización aceptada por el cliente y haga clic en ella.
2. Haga clic en el botón "CONVERTIR EN FACTURA" en la parte superior derecha de la cotización
3. Haga clic en "Convertir(Se tomarán todos los datos del presupuesto. Tiene la posibilidad de modificarlos si lo desea.)
4. Tadaaaaaaa

Nota: si no ve esta mención, no tiene los derechos de usuario correspondientes. Pídale a un administrador que le dé el derecho de "editar factura".