Para crear un nuevo contacto de cliente, abra el perfil del cliente en el espacio de administración cuyo contacto desea crear, luego haga clic en la pestaña Contactos.

Para crear un nuevo contacto vinculado a este cliente, haga clic en el botón Nuevo contacto .

• Nombre – Nombre del contacto
• Apellido – Apellido del contacto
• Puesto – Puesto de contacto en una empresa
• Correo electrónico: usuario para iniciar sesión y recibir correos electrónicos
• Teléfono – Teléfono de contacto
• Contraseña
• Contacto principal: marque para ser el contacto principal. Si este es el primer contacto, este campo se verificará automáticamente y no se puede deshabilitar.
• No enviar correo electrónico de bienvenida: marque si no desea enviar un correo electrónico de bienvenida a este contacto. Esta opción se puede deshabilitar en Configuración->Plantillas de correo electrónico->Nuevo cliente agregado/registrado (Correo electrónico de bienvenida) Si deshabilita esta plantilla de correo electrónico, no se enviará ningún correo electrónico de bienvenida a menos que este campo no esté marcado.
• Enviar correo electrónico para establecer una nueva contraseña: se enviará un correo electrónico con un enlace al contacto para establecer una nueva contraseña. El enlace será válido durante 48 horas.
• Permisos: el permiso de contacto predeterminado se puede asignar desde Configuración->Configuración->Clientes. Si el contacto no tiene permisos, los elementos del menú del área de clientes también se ocultarán.

Ajuste los permisos de contacto según sus necesidades, los permisos definen a qué módulos tendrán acceso los clientes.

Permisos de contacto #

En su área, puede configurar permisos para cada contacto de cliente según sus necesidades, el área de clientes ofrece varias funciones, pero si no está utilizando una función específica, puede revocar el permiso de contacto para esa función y la funcionalidad no será visible en el área de clientes.

Ejemplo . Si el contacto no tiene el permiso, las facturas no podrán ver las facturas cuando este contacto haya iniciado sesión en el área de clientes.

Siéntase libre de ajustar los permisos de acuerdo a sus necesidades.

Los permisos disponibles actualmente para los contactos son:

• Facturas
• Estimaciones
• contratos
• Las proposiciones
• apoyo
• Proyectos

Notificaciones por correo electrónico #

Para cada contacto en su espacio, puede configurar notificaciones de correo electrónico separadas. Por ejemplo, si no desea que el contacto reciba avisos de facturación vencida, puede alternar la notificación por correo electrónico de las facturas. Tenga en cuenta que si el cliente tiene un solo contacto y ha habilitado las notificaciones por correo electrónico para ese contacto, no se enviarán correos electrónicos para funciones relacionadas.

Como otro ejemplo, supongamos que su cliente tiene 5 contactos y todos tienen acceso a proyectos, pero desea que solo un contacto reciba correos electrónicos relacionados con el proyecto. En este caso, permitirá proyectos para los 5 contactos, pero solo para el único contacto para el que habilitará las notificaciones por correo electrónico para el proyecto y la tarea; en este caso, este contacto solo recibirá correos electrónicos relacionados con proyectos y tareas del proyecto, pero no los 4 contactos restantes.

La función de notificaciones por correo electrónico para contactos en su espacio también se utiliza para preseleccionar contactos de muestra al enviar una factura a un cliente. Si va a Ventas->Facturas->[Factura] y hace clic en el icono de correo electrónico para enviar la factura al cliente, los contactos que han habilitado las notificaciones por correo electrónico para la factura se seleccionarán automáticamente en la lista desplegable, mantenga en tenga en cuenta que si selecciona manualmente un contacto que no ha habilitado la notificación por correo electrónico para las facturas, el correo electrónico se enviará a TODOS los contactos seleccionados.

Las notificaciones por correo electrónico actualmente disponibles para los contactos son:

• Facturacion
• Nota de crédito
• Estimacion
• Entradas
• Proyecto
• Contratante
• Tarea: solo para tareas relacionadas con el proyecto.