Счета-фактуры являются обязательными бухгалтерскими документами, подтверждающими сделку, совершенную между двумя компаниями. Поскольку это важные документы для подтверждения сделок между двумя компаниями, важно автоматизировать эту задачу, чтобы избежать ошибок и, прежде всего, сэкономить драгоценное время! Djaboo поможет вам в этом процессе.

Создание счета

Чтобы создать новый счет, перейдите на Продажа -> Счета и нажмите на кнопку Создать инвойс

Выберите Клиент, при выборе Клиента информация о клиенте будет передаваться непосредственно из профиля клиента. Другой вариант заключается в том, что вы можете щелкнуть значок редактирования и напрямую добавить нужную информацию о клиенте, это также применяется к платежной информации, которая также извлекается при выборе клиента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите, чтобы платежная информация заполнялась автоматически при выборе клиента, вы должны сначала добавить платежную информацию в профиль клиента.

Выставление счетов и доставка — если вы отредактируете информацию о выставлении счетов и доставке после выбора клиента и нажатия значка редактирования, это будет изменено для счета-фактуры, но в профиле клиента информация останется прежней.

Способы оплаты, разрешенные для этого счета - Выберите способы оплаты, разрешенные для создаваемого вами счета, если ваши клиенты платят онлайн с помощью платежных шлюзов Djaboo, они будут видны в области html счета и при регистрации оплаты счета из административной области. .

Девиз – Валюта выбирается автоматически на основе вашей валюты по умолчанию или валюты, установленной для выбранного клиента, которую вы выбрали ранее в профиле клиента. Если валюта этого клиента — доллары США, она будет выбрана автоматически и не может быть изменена. Подробнее читайте здесь.

Номер счета – Число автоматически заполняется в уравнении. 00012 станет 00013.

Этот номер извлекается из Настройки->Конфигурация->Финансы->Счет – Следующий номер, номер автоматически увеличивается, но вы можете изменить следующий номер в Настройки->Настройки->Финансы->Счет.

Примечание клиента также отображается на стороне клиента, в счете-фактуре в формате HTML и счете-фактуре в формате PDF.

Вы можете настроить условия непосредственно в счете-фактуре или у вас могут быть предопределенные условия, которые будут заполняться автоматически. Чтобы настроить заранее определенные условия, перейдите в «Настройки» -> «Настройки» -> «Финансы» -> «Счет», прокрутите вниз и заполните поля по своему усмотрению.

Повторяющийся счет – Узнайте больше здесь. при настройке повторяющегося счета-фактуры.

Агент по продажам — вы можете выбрать агента по продажам для этого счета, а затем создавать отчеты в Отчеты->Продажи->Отчет по счетам. Обратите внимание, что полное имя агента по продажам будет отображаться в счете-фактуре, если в Настройка->Настройки->Финансы->Счет->Показать агента по продажам в счете-фактуре установлено значение «Да», см. изображение.

Вы можете добавлять элементы счета, при добавлении убедитесь, что вы нажимаете синюю галочку для добавляемого элемента, вы также можете выбрать параметры налога, как показано на изображении.

Элементы счета

Товары будут храниться отдельно для каждого счета-фактуры, и изменение информации о товаре в разделе «Продажи->Товары» не повлияет на уже созданные счета-фактуры с определенными товарами.

Примечание администратора предназначено только для администраторов/сотрудников.

Примечание клиента также отображается на стороне клиента, в счете-фактуре в формате HTML и счете-фактуре в формате PDF.

Щелкните Сохранить.

При редактировании/создании счета опция корректировки по-прежнему доступна, если вы хотите +- общая сумма