Счета #
- Показать (глобально) — все счета-фактуры.
- Просмотр (собственный) — только счета, созданные сотрудником.
- Создать — Создать счета
- Редактировать — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
- Удалить — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
Сотрудник также сможет видеть счета, если вНастройки-> Настройка->Финансы->Счета, опция " Разрешить сотрудникам просматривать счета, на которые они назначены ” установлен на да и персонал добавляется в счет-фактуру в качестве агента по продажам.
котировка #
- Show (Global) – Все котировки.
- Вид (Собственный) — только Цитаты, созданные сотрудником.
- Создать – Создать котировки
- Редактировать — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
- Удалить — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
Сотрудник также сможет увидеть оценки, если в Настройки-> Настройка->Финансы->Цитата, опция " Разрешить сотрудникам просматривать котировки, где они назначены установлен на да и персонал добавлен в качестве коммерческого агента. к цитате.
Предложения #
- Show (Global) – Все предложения.
- Просмотр (собственный) — только предложения, созданные сотрудником.
- Создать – Создать предложения
- Редактировать — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
- Удалить — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
Сотрудник также сможет увидеть предложения, если в Настройки-> Конфигурация->Финансы->Предложения, опция " Разрешить сотрудникам видеть предложения, на которые они назначены ” установлен на да и этот персонал добавляется в соответствии с предложением.
Затраты
- См. (Глобальный) – Все расходы.
- Вид (Собственный) — только расходы, созданные сотрудником.
- Создать – Создать расходы
- Редактировать — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
- Удалить — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
Contrats #
- Показать (глобальный) — все контракты.
- Просмотр (собственный) — только контракты, созданные сотрудником.
- Создать – Создать контракты
- Редактировать — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
- Удалить — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
платежи #
- См. (Глобальный) — Все платежи.
- Просмотр (владелец) — (неприменимо) на основе разрешений на просмотр (владелец) счетов-фактур. Если у сотрудника есть разрешение на просмотр счетов (Владелец), будут видны только платежи, связанные со счетами, созданными сотрудником.
- Создать — Создать платежи — если у вас есть разрешение на просмотр (владелец) счетов, вы сможете добавлять платежи на основе счетов, созданных сотрудником.
- «Редактировать» — «Все» (если у вас есть глобальное разрешение «Просмотр счетов-фактур») и «Собственный» на основе разрешения «Счета-фактуры».
- Удалить — все (если у вас есть разрешение на просмотр глобальных платежей) и разрешение на основе счетов.
Проекты #
- Просмотр (глобальный) — все проекты
- Просмотр (владелец) — (неприменимо). Если у сотрудника нет разрешения на просмотр (глобальный) для проектов, он сможет просматривать проекты только в том случае, если этот сотрудник добавлен в качестве участника проекта.
- Создать — создавать новые проекты
- Редактировать — все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобально») и проекты, в которых сотрудник добавлен в качестве участника проекта.
- Удалить — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
задачи #
- Просмотр (общий) — все задачи
- Просмотр (собственный) — (неприменимо). Если у сотрудника нет разрешения на просмотр (глобальный) для задач, он сможет видеть только задачи, на которые назначен этот сотрудник, добавлен в качестве подписчика или задача является общедоступной.
- Создать — создавать новые задачи.
- Редактировать — все (если у вас есть разрешение на просмотр) и задачи, в которые сотрудник вошел.
- Удалить — все (если у вас есть разрешение на просмотр) и задачи, в которые сотрудник вошел.
В 1 раз , сотрудник сможет видеть другие задачи (если у них нет разрешения View Global для задач), связанных с проектом, в котором сотрудник добавляется в качестве участника проекта, только если в Настройки-> Конфигурация->Задачи -> Разрешить всем сотрудникам видеть все задачи, связанные с проектом (включая внештатных сотрудников) установлен на да .
Наши клиенты #
- Дисплей (глобальный) — все клиенты.
- Просмотр (собственный) — (неприменимо) На основе администратора клиента, например, если пользователь добавлен в качестве администратора клиента для определенного клиента, будет отображаться пункт меню, и этот пользователь сможет видеть только своих клиентов.
- Создать — Создать клиентов — если у вас нет разрешений на просмотр (глобальных), сотрудник будет автоматически добавлен в качестве администратора клиента.
- Редактировать — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
- Удалить — Удалить клиентов — Все (если у вас есть разрешение) и Собственные
Примечание: Сотрудник должен быть назначен хотя бы одному администратору клиента, чтобы отображался пункт меню «Клиенты».
Статьи #
- Показать (общий) — показать все элементы.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать – Создать предметы
- Редактировать — редактировать и управлять всеми элементами.
- Удалить все
База де connaissances #
- Show (Global) — Show All Articles включает статьи от внутренних сотрудников.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — создавать статьи и группы
- Редактировать — редактировать и управлять всеми статьями и группами.
- Удалить все
Цели #
- Show (Global) — Показать все цели.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создавать – создавать цели
- Редактировать — редактировать и управлять всеми целями.
- Удалить все
Шаблоны писем #
- Показать (глобально) — показать все шаблоны электронной почты.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — не применимо.
- Редактировать — редактировать и управлять всеми шаблонами электронной почты.
- Удалить — не применимо.
Rapports #
- Шоу (глобальное) – Показать все отчеты
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — не применимо.
- Изменить — не применимо.
- Удалить — не применимо.
Роли #
- Show (Global) — Показать все роли.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — создать роли.
- Редактировать — редактировать и управлять всеми ролями.
- Удалить все.
Настройки (Настройки -> Конфигурация) #
- Show (Global) — Показать все параметры.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — не применимо.
- Изменить — обновить все настройки.
- Удалить — не применимо.
Персонал #
- Show (Global) — Показать всех сотрудников.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — Создать новых сотрудников.
- Редактировать — редактировать и управлять всеми сотрудниками.
- Удалить все.
опросы #
- Показать (глобальный) — показать все опросы.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — создание новых опросов.
- Редактировать — редактировать и управлять всеми опросами.
- Удалить все.
Массовый экспортер PDF #
- Просмотр (глобальный) — сотрудник сможет ПРОСМОТР функции массового экспорта PDF в Утилиты-> Массовый экспортер PDF и сможет экспортировать счета, предложения, платежи и расценки на основе разрешений этих функций. Сотрудник eq имеет разрешение на просмотр счетов (владелец), поэтому он сможет экспортировать только счета, созданные этим сотрудником.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — не применимо.
- Редактировать — Все (если у вас есть разрешение «Просмотреть глобальные») и «Собственные».
- Удалить - не применимо
Fils #
Обратите внимание, что основное разрешение будет скрыто, если сотрудник помечен как не являющийся сотрудником.
- Просмотр (глобальный) — если это разрешение не Не нужно установлен, сотрудник сможет видеть только лиды, на которые он назначен, лиды, созданные сотрудником, и лиды, помеченные как общедоступные.
- См. (собственный) – Не применимо.
- Создать — неприменимо — все сотрудники могут создавать потенциальных клиентов, кроме участников, помеченных как внештатные.
- Редактировать — неприменимо — любой, у кого есть доступ к определенному интересу, может редактировать большую часть информации о потенциальном клиенте для улучшения совместной работы и поддержания информации о потенциальном клиенте в актуальном состоянии.
- Удалить — если не предоставлено, сотрудники смогут удалять только свои лиды.
- Сотрудники, не являющиеся администраторы могут видеть только лиды, назначенные им , лид создан сотрудником или лид помечен как общедоступный .
- Сотрудники, не являющиеся не администраторы могут создавать и назначать потенциальных клиентов всем остальным сотрудникам.
Другие примечания о разрешениях: #
- Билеты поддержки – По умолчанию только сотрудники, принадлежащие к билетному отделу, смогут видеть билеты, если они Конфигурация->Настройки->Билеты, опция Разрешить персоналу доступ к единственному билету, принадлежащему отделам кадров установлен на да , иначе сможете увидеть все билеты.