• Перейдите в представление «Лиды» в главном меню слева и нажмите кнопку «Новый лид».
• Вы также можете, для быстрого подхода, добавить из меню «Быстрое создание», щелкнув ползунок в левом верхнем углу и нажав «Новый лид», на странице, на которой вы находитесь в Djaboo, откроется модальное окно.
• Если вы отметите, что перспектива будет виден всем сотрудникам , в противном случае оно будет видно затронутому участнику, создателю и администраторам. Кроме того, если вы хотите, чтобы определенный сотрудник видел все интересы, вы можете добавить представление разрешений.
• Лиды могут создавать все сотрудники, а также сотрудники, не являющиеся администраторами. сможете увидеть перспективы в следующих случаях:
  • Если лид создается самим сотрудником.
  • Если лид помечен как общедоступный.
  • Если интерес не создан сотрудником, этот сотрудник назначается этому интересу.

Если вы связались с ним в день добавления этого потенциального клиента, не снимайте флажок с этого поля. Связались сегодня в базе данных, которая будет автоматически обновляться.