Создание котировок — это основа компании, это должно быть сделано быстро, автоматически и без ошибок. Нет ничего проще, давайте вместе узнаем, как это сделать в Djaboo.

Чтобы создать новую цитату, перейдите к Продажа → котировка→ Создать цитату.

"Клиент" – Перед выбором клиента у вас должны быть добавлены клиенты, для этого перейдите в Наши клиенты→Добавить клиента.

При выборе клиента информация о нем будет извлечена непосредственно из созданного вами профиля клиента. Другой вариант заключается в том, что вы можете щелкнуть значок редактирования и напрямую добавить желаемую информацию о клиенте, это также применяется для платежной информации, а также извлекается при выборе клиента.

Если вы хотите, чтобы платежные реквизиты заполнялись автоматически при выборе клиента, вы должны сначала добавить платежные реквизиты в профиль клиента.

Выставление счетов и доставка - Если вы отредактируете информацию о выставлении счетов и доставке после выбора клиента и нажатия значка редактирования, это будет изменено для предложения, но в профиле клиента информация останется прежней, и в счете не будет никаких изменений.

Число – Номер автоматически заполняется в Примере. 001 следующим будет 002.

Этот номер взят из Параметры→ Конфигурация→ Финансы→ котировка- Номера «Следующий номер котировки» автоматически увеличиваются, но вы можете изменить следующий номер.

Статус - По умолчанию будет применяться статус черновика, вы можете изменить статус в любое время, обратите внимание, что когда вы отправляете предложение своему клиенту, статус будет автоматически обновлен до ОТПРАВИЛ.

Девиз – Валюта выбирается автоматически в соответствии с вашей валютой по умолчанию или валютой, определенной для клиента, которую вы выбрали ранее в профиле клиента. Если валюта этого клиента — ЕВРО, она будет выбрана автоматически и не может быть изменена. узнать больше здесь

Коммерческий агент – Вы можете выбрать агента по продажам для этого предложения, а затем создавать отчеты в Rapports→ Продажа→ Отчет о котировках . Обратите внимание, что полное имя торгового агента может отображаться в предложении в Параметры→ Конфигурация→ Финансы→ котировка→ Отобразить коммерческого агента на Смете, выбрать: ош.

Вы можете добавить свои услуги в предложение, при добавлении не забудьте щелкнуть значок зеленой галочки для добавляемой услуги, вы также можете выбрать параметры налога, как показано на изображении.

. услуги будет храниться отдельно для каждого Предложения и модификации информации об услугах в Продажа→ Услуги не повлияет на котировки, уже созданные с помощью пользовательских сервисов.

Рейтинг администратора зарезервировано для администраторов/сотрудников.

Рейтинг клиентов также виден на стороне клиента, в цитате HTML и цитате PDF.

Вы можете настроить условия прямо в предложении или вы можете иметь предопределенные условия, которые будут заполнены автоматически. Чтобы настроить Общие условия продажи пресеты, перейдите к Параметры → Конфигурации→ Финансы → Цитата, прокрутите вниз, и вы можете заполнить поля по своему усмотрению.

Cliquez-сюр- Сохранить настройки.

При редактировании/создании предложения опция корректировки по-прежнему доступна, если вы хотите +- общая сумма