Чтобы преобразовать предложение в счет-фактуру или предложение, выберите предложение в таблице, и справа появится кнопка преобразования.

Нажмите кнопку и выберите «Цитата» или «Счет». После выбора появится всплывающее окно с информацией предварительного просмотра вместе с проанализированными элементами, которые автоматически вставляются в предложение/счет.

Если вы удовлетворены результатом, нажмите Регистрация .

После конвертации предложение будет автоматически помечено как принятое (если оно еще не помечено как принятое).

Если предложение связано с лидом, который не конвертируется в клиента, вам нужно сначала преобразовать лид в клиента, а затем вернуться сюда и преобразовать предложение в предложение или счет.