По определению, потенциальный клиент — это компания, которую мы стремимся обслуживать, поэтому мы пытаемся убедить именно его. Что касается клиента, то он уже воспользовался вашей услугой, поэтому вы выставили ему счет за услугу.
Таким образом, логика в Djaboo такая же: когда вы выставляете счет последнему, потенциальный клиент становится покупателем.

Превратите потенциального клиента в покупателя

1. Нажмите на перспективу и подождите, пока откроется модальное окно, на верхней кнопке нажмите «Преобразовать в клиента».
   
2. Будет отображаться модальное окно конверсии клиента, и система попытается автоматически заполнить некоторые поля, такие как имя, фамилия.
   
3. Если настраиваемые поля, найденные для потенциального клиента, также будут отображаться в модальном преобразовании в клиента, и у вас будет возможность объединить настраиваемые поля с профилем клиента как настраиваемые поля или поля базы данных. Если вы объединяете как настраиваемое поле, а это поле не существует, оно будет создано автоматически.

Что произойдет, когда я превращу потенциального клиента в покупателя?
После конвертации лида в клиента лид будет автоматически перемещен в системный статус по умолчанию «Клиент», если он еще не был там.

В таблице лидов по умолчанию лиды со статусом «Клиент» будут исключены, потому что они преобразованы в клиента и их больше не нужно видеть в таблице, когда таблица загружается, если вы хотите перечислить их, вам понадобится применить фильтры.

Убедитесь, что вы не переименовали клиент состояния системы по умолчанию во что-то другое, чтобы избежать путаницы.

При необходимости добавьте дополнительную информацию о клиенте и экономить. Вот и все!