Это может показаться очевидным, но между предложением и счетом-фактурой есть разница. Смета – это документ, выдаваемый до предоставления услуги или товара, с целью фиксации цены. Котировка часто используется для определения предполагаемой стоимости бизнес-операции. Во Франции запрещено продавать товары или услуги без письменной сметы. Смета – это способ защиты от споров и коммерческих конфликтов. Он также позволяет вам иметь определенную гарантию на товары или услуги, которые продаются нам, поскольку он описывает цену и качество продукта или услуги, на которые вы хотите подписаться. Закон требует, чтобы поставщики услуг предоставляли письменную оценку своему клиенту перед оказанием услуги.
Как только ваш клиент принял ваше предложение, пришло время выставить ему счет. Давайте вместе узнаем, как преобразовать предложение в счет за несколько кликов.

Создание и проверка коммерческого предложения

1. Чтобы создать цитату, нет ничего проще: Узнайте, как это сделать, здесьi
2. Клиент принял предложенные вами условия.
3. Как только предложение принимается, оно автоматически преобразуется в счет-фактуру. Чтобы узнать больше о включении автоматизации, прочитайте нашу статью здесь.

Вручную преобразовать предложение в счет

1. Перейдите к предложению, принятому клиентом, и нажмите на него.
2. Нажмите на кнопку «ПРЕОБРАЗОВАТЬ В СЧЕТ» в правом верхнем углу котировки.
3. Нажмите на "Конвертировать(Все данные сметы будут сохранены. У вас есть возможность изменить их, если хотите.)
4. Тадаааааааа

Примечание: если вы не видите этого упоминания, у вас нет соответствующих прав пользователя. Попросите администратора дать вам право «редактировать счет».