Чтобы создать новый контакт клиента, откройте профиль клиента в административном пространстве, контакт которого вы хотите создать, затем щелкните вкладку «Контакты».

Чтобы создать новый контакт, связанный с этим клиентом, нажмите на кнопку Новый контакт .

• Имя – Имя контакта
• Фамилия – Фамилия контакта
• Должность – Контактная должность в компании
• Электронная почта — пользователь для входа в систему и получения электронной почты
• Телефон – Контактный телефон
• Пароль
• Основное контактное лицо — отметьте, чтобы быть основным контактным лицом. Если это первый контакт, это поле будет проверено автоматически и не может быть отключено.
• Не отправлять приветственное письмо — установите этот флажок, если вы не хотите отправлять приветственное письмо этому контакту. Эту опцию можно отключить в Настройка->Шаблоны электронной почты->Добавлен/зарегистрирован новый клиент (приветственное письмо).Если вы отключите этот шаблон электронной почты, приветственное письмо не будет отправлено, если это поле не отмечено флажком.
• Отправить электронное письмо для установки нового пароля — электронное письмо будет отправлено со ссылкой на контакт для установки нового пароля. Ссылка будет действительна в течение 48 часов.
• Разрешения — разрешение контакта по умолчанию может быть назначено из Конфигурация->Настройки->Клиенты. Если у контакта нет разрешений, элементы меню области клиента также будут скрыты.

Настройте разрешения контактов в соответствии с вашими потребностями, разрешения определяют, к каким модулям будут иметь доступ клиенты.

Контактные разрешения #

В вашем регионе вы можете настроить разрешения для каждого контакта с клиентом в соответствии с вашими потребностями, область клиентов предлагает различные функции, но если вы не используете определенную функцию, вы можете отозвать разрешение контакта для этой функции, и функциональность не будет отображаться в клиентская зона.

Пример . Если контакт не имеет разрешения, счета-фактуры не смогут видеть счета-фактуры, когда этот контакт вошел в зону клиента.

Не стесняйтесь настраивать разрешения в соответствии с вашими потребностями.

В настоящее время доступны следующие разрешения для контактов:

• Счета
• Оценки
• Contrats
• Предложения
• Soutien
• Проекты

Уведомления по электронной почте #

Для каждого контакта в вашем пространстве вы можете настроить отдельные уведомления по электронной почте. Например, если вы не хотите, чтобы контакт получал уведомления о просроченных счетах, вы можете включить уведомление по электронной почте для счетов. Имейте в виду, что если у клиента есть только один контакт и вы включили уведомления по электронной почте для этого контакта, электронные письма не будут отправляться для связанных функций.

В качестве другого примера предположим, что у вашего клиента есть 5 контактов, и все они имеют доступ к проектам, но вы хотите, чтобы только один контакт получал электронные письма, связанные с проектом. В этом случае вы разрешите проекты для всех 5 контактов, но только для одного контакта, для которого вы включите уведомления по электронной почте для проекта и задачи, в этом случае этот контакт будет получать только связанные электронные письма с проектами и задачами проекта, но не остальные 4 контакта.

Функция уведомлений по электронной почте для контактов в вашем пространстве также используется для предварительного выбора образцов контактов при отправке счета клиенту. Если вы перейдете в раздел Продажи->Счета->[Счет-фактура] и щелкните значок электронной почты, чтобы отправить счет-фактуру клиенту, контакты, которые включили уведомления по электронной почте для счета-фактуры, будут автоматически выбраны в раскрывающемся списке. Имейте в виду, что если вы вручную выберете контакт, у которого не включены уведомления по электронной почте для счетов, электронное письмо будет отправлено ВСЕМ выбранным контактам.

Уведомления по электронной почте в настоящее время доступны для контактов:

• Фактура
• Кредитный рейтинг
• оценка
• билеты
• Проект
• Контрактер
• Задача — только для задач, связанных с проектом.