Offerte commerciali

Nel mondo degli affari, la tua ricerca di nuovi clienti deve essere ottimizzata. Scopriamo insieme come farlo con Djaboo!

Se vuoi crescere e trovare nuovi clienti per aumentare il tuo fatturato, Djaboo fa per te. Vi accompagneremo in questa missione, essenziale per il vostro sviluppo.

Cos'è un'offerta commerciale?

Un'offerta commerciale, come suggerisce il nome, è a opportunità di business. Si tratta di una richiesta espressa da a prospettiva o cliente che porterà (o meno) a una nuova vendita.

Un'opportunità di business è molto spesso collegata a una nuova citazione (o contrattoo proposizione) che genererà fatturato. Puoi impostare pietre miliari per tenere traccia di dove ti trovi nel seguire queste offerte e la tua ricerca in generale. Scopriamo insieme come fare.

  1. Inizia configurando i tuoi stati

Diversi passaggi standard sono già definiti durante l'installazione dell'applicazione. Per realizzare la tua prospezione, Djaboo ti permette di definirti, per adattarti al tuo metodo di prospezione.
Se desideri creare un nuovo stato di potenziale cliente, vai a "Parametri” –> “prospettive"->"articoli"

Puoi anche definire le fonti dei lead e modificare un modulo di registrazione lead da implementare direttamente “sul tuo sito”Richiesta di preventivo".

2. Crea un'opportunità

Niente è più facile. In "CRM"->"Conduce" Clicca su "Aggiungi un vantaggio".

Una volta inserite tutte le informazioni, puoi cliccare su “Enregistrer".

Sono disponibili 2 tipi di display:

  • Una visualizzazione elenco. Per osservare tutti i potenziali clienti e il loro stato nell'elenco e la modifica dello stato viene effettuata facendo clic direttamente sullo stato e un menu a discesa consente di modificare lo stato.
  • Oppure la visualizzazione in Kanban o la modifica dello stato avviene passando il prospect da una colonna all'altra trascinandolo.

Cliccando sul prospect visualizzerai tutte le informazioni su:

Quali sono i tuoi sentimenti