• Vai alla visualizzazione Lead nel menu principale sul lato sinistro e fai clic sul pulsante Nuovo lead.
• Puoi anche, per un approccio rapido, aggiungere dal menu Creazione Rapida cliccando sullo slider in alto a sinistra e cliccando su Nuovo Lead, si aprirà una finestra modale nella pagina in cui ti trovi in ​​Djaboo.
• Se lo segni, il potenziale cliente sarà visibile a tutto il personale , altrimenti sarà visibile al membro interessato, al creatore e agli amministratori. Inoltre, se desideri che un membro dello staff specifico veda tutti i lead, puoi aggiungere una visualizzazione delle autorizzazioni
• I lead possono essere creati da tutti i membri dello staff, dai membri dello staff che non sono amministratori sarà in grado di vedere le prospettive nei seguenti casi:
  • Se il lead viene creato dal membro dello staff stesso.
  • Se il lead è contrassegnato come pubblico.
  • Se l'iniziativa non viene creata dal dipendente, il membro del personale viene assegnato a quell'iniziativa.

Se hai contattato il giorno in cui hai aggiunto questo potenziale cliente, non deselezionare il campo Contattato oggi nel database che verrà aggiornato automaticamente.