Fai clic sul collegamento Contratti dal menu della barra laterale di sinistra e sul lato sinistro c'è un pulsante Nuovo contratto .

• Cestino: Se aggiungi il contratto al cestino, non verrà visualizzato nell'area clienti, né incluso nella tabella e in altre statistiche. Non verrà visualizzato per impostazione predefinita quando si dispone dell'elenco di tutti i contratti.
• Non mostrare al cliente – Se questo campo è selezionato, il contratto non verrà visualizzato nell'area clienti e i contatti del cliente con autorizzazione per i contratti non riceveranno un'e-mail di promemoria della scadenza.
• Oggetto del contratto – Per uso proprio
• Valore del contratto – Indica il valore del contratto – Viene utilizzata la valuta di base.
• Tipo di contratto: puoi organizzare i tuoi contratti in tipi. Per aggiungere un nuovo tipo di contratto, vai a Impostazioni→ Contratti→ Tipi di contratto
• Data di debutto del contratto
• Data di fine contratto: questo campo è facoltativo e se la data di fine è vuota, non verrà inviata alcuna notifica di scadenza.
• Descrizione: Per uso personale

Contenuto del contratto #

Dopo aver creato il contratto iniziale con tutte le informazioni necessarie, puoi aggiungere il contenuto del contratto da visualizzare in formato PDF.

Il testo/contenuto all'interno dell'editor verrà compilato in un PDF e potrai facilmente inviare questo PDF al cliente facendo clic sull'icona della busta in alto a destra.

È necessario fare clic sul pulsante verde Salva il contratto al fine di salvaguardare il contenuto del contratto.

Allegati al contratto #

Area allegati opzionali. Se carichi anche un file, questo file sarà visibile al lato cliente e potrà scaricare il contratto.