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Lead Email Onboarding è una potente funzionalità di Djaboo che ti consente di integrare lead dal tuo indirizzo email. Puoi impostare un inoltro di posta elettronica da qualsiasi modulo che utilizzi e otterrai i lead nel CRM.
Eq. Utilizzi 4 moduli su diversi siti Web, che configuri nei tuoi forwarder cPanel quando ricevi un'e-mail da uno di questi moduli per inoltrarla alle e-mail di lead che hai configurato in Configurazione -> Lead -> Integrazione e-mail .
Questa funzione è molto delicata, quindi assicurati di leggere attentamente le spiegazioni.
Si consiglia di iniziare con una nuova email brandizzata per questa funzionalità che verrà utilizzata esclusivamente per il trasferimento dei lead onboarding. Nessuna risposta, scrivo email da questo account email. Fino ad allora, è tua responsabilità per i risultati indesiderati.
Accesso a Configurazione->Lead->Integrazione e-mail .
Per impostazione predefinita, questa funzione sarà disabilitata. Quando configuri l'integrazione della posta elettronica, puoi impostarla su attiva in modo che cron possa elaborare le email se ne vengono trovate.
- Server IMAP – I tuoi potenziali clienti inviano e-mail al server IMAP.
- Indirizzo e-mail (Login)
- Password
- crittografia (SSL/TLS/Nessuna crittografia)
- Elimina e-mail dopo l'importazione – Se selezioni questa opzione, l'e-mail verrà eliminata una volta importata con successo.
- Contrassegna automaticamente come pubblico – Contrassegna automaticamente questo lead come pubblico, i lead pubblici sono visibili a tutti i membri dello staff.
- File – L'impostazione predefinita è INBOX – Se utilizzi Gmail, non puoi passare a ex. Social network, forum, aggiornamento, lascialo a INBOX
- Controlla ogni (minuti) – Il cron controllerà la presenza di nuove email ogni X minuti che hai configurato qui. Si consiglia che questo campo sia maggiore di 10 minuti. Non modificare troppo il database.
- Controlla solo le email non aperte – Per impostazione predefinita, il cron controllerà solo le e-mail non aperte. Dopo aver controllato l'e-mail, l'e-mail verrà impostata come aperta in modo che non venga controllata la volta successiva. Questo viene utilizzato per evitare di controllare tutte le e-mail più e più volte ad ogni esecuzione cron. Ad esempio se hai 40 email, il CRON sarà molto lento e non sarai soddisfatto dei risultati. In questo caso, se si seleziona questo campo, tutto funzionerà correttamente.
- Sorgente predefinita – Dopo aver importato il lead, aggiungi la fonte. Es. Integrazione della messaggistica
- Stato predefinito – Lo stato predefinito da assegnare dopo l'importazione
- Responsabile del nuovo prospect – assegna automaticamente la responsabilità a questo potenziale cliente.
- Avvisa quando importi un lead – Vuoi essere avvisato quando un nuovo lead viene importato dall'integrazione e-mail
- Avvisa se il potenziale cliente invia email più volte – Viene utilizzato quando un potenziale cliente invia un'e-mail più volte. Es. il lead invia un'e-mail e viene importato, quindi invia un'altra e-mail, ma il lead esiste già nel database. Pertanto, quando visualizzi questo lead sul lato destro, puoi vedere tutte le email inviate da questo lead. Se questa opzione è selezionata e il potenziale cliente invia più e-mail, riceverai una notifica.
Se il lead ha lo stato CLIENTE, non accadrà nulla e nessuna email verrà registrata nel database.
- Notifica – Personale basato su ruoli o personale specifico – Se non selezioni personale o ruoli, nessuno verrà avvisato, indipendentemente dal fatto che i campi di notifica sopra siano selezionati.
Gli amministratori non riceveranno una notifica quando un lead viene importato da un'e-mail se non è selezionato.
Dopo la configurazione, tutti i campi ENREGISTRAZ la configurazione della messaggistica e testare la connessione cliccando sul pulsante PROVA DI CONNESSIONE IMAP dal lato giusto
Errori di autenticazione #
Se l'autenticazione non riesce, le cause più probabili possono essere diverse:
- Hai un nome utente o una password errati
- La tua connessione viene reindirizzata a un altro server (come sopra)
- Hai specificato l'autenticazione senza crittografia
Problemi comuni di Gmail o G Suite: nome utente o password non validi #
Un nome utente o una password non validi quando utilizzi Gmail o G-Suite può essere un errore comune se non hai abilitato app meno sicure. Tuttavia, si consiglia di verificare prima se la password è corretta.
G Suite #
- Accedi alla Console di amministrazione Google.
- Fai clic su Sicurezza > Impostazioni di base.
- In App meno sicure seleziona Vai alle impostazioni per le app meno sicure.
- Nel riquadro selezionare il pulsante di opzione Consenti agli utenti di gestire l'accesso alle app meno sicure.
- Se non ricevi le e-mail e l'e-mail di prova della configurazione SMTP indica che la configurazione funziona correttamente, consulta i seguenti articoli:
- https://productforums.google.com/forum/#!topic/Apps/M7TiKQAWhq4
- https://support.google.com/a/answer/55299?hl=fr
Account Gmail normale #
- Accedi al tuo account utente.
- Visita: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
- Attivare.
Autenticazione a 2 fattori abilitata #
Se si hanno abilitato l'autenticazione a 2 fattori sul tuo account Google, tu DOVETE Genera una password per l'app e aggiungi la password nel campo password.
Fai clic qui per sapere come generare una password per l'app.
Commento #
- Una volta importato il lead, l'e-mail verrà impostata per essere aperta.
- Questa funzione non compila automaticamente i campi dei lead, verranno compilati automaticamente solo l'e-mail e il nome. Se il mittente ha configurato il NOME nel client di posta elettronica, verrà automaticamente popolato nel campo del nome del potenziale cliente, altrimenti l'email verrà presa come nome perché i client di posta elettronica aggiungono l'email come nome se non viene specificato alcun nome. Se desideri che vengano compilati campi aggiuntivi, devi formattare la tua email in HTML come spiegato qui
- Imposta il lead come indesiderato se il lead importato non è accurato per evitare la doppia importazione. Se elimini il lead e questo lead, invia nuovamente l'e-mail, verrà importato nuovamente. Meglio metterlo nello spam.
- Se hai deselezionato Controlla solo le email non aperte – tutte le e-mail verranno controllate più e più volte, mentre verranno controllate solo le e-mail non aperte.
- Se la funzione di integrazione della posta elettronica è impostata su attiva e CRON non riesce a connettersi al server IMAP, l'attività verrà registrata. Per verificare l'attività, vai su Utilità -> Registro attività e cerca [CRON] Impossibile connettersi all'integrazione email primaria IMAP
- Se il lead esiste in Djaboo dopo aver controllato l'e-mail e questo lead ha lo stato indesiderabile , l'e-mail non verrà salvata nel database e non verrà ricevuta alcuna notifica.
- Se il lead è già aggiunto manualmente in Djaboo, riceverai una notifica che questo lead sta inviando un'e-mail e l'oggetto e il corpo dell'e-mail saranno collegati al profilo del lead.
- Se allegati trovati nella posta elettronica verranno importati automaticamente per questo potenziale cliente.
Importa email da un indirizzo email esistente #
Se non desideri utilizzare un indirizzo email completamente nuovo per questa funzionalità, devi configurare l'integrazione dell'email principale in diversi modi.
- Deseleziona il campo Controlla solo le email non aperte
- Accesso a Configurazione->Modelli di posta elettronica et disattivare il modello di posta elettronica ( Nuovo lead assegnato al membro dello staff ) per inviare una notifica quando l'iniziativa viene assegnata.
- Se hai più di 1 email, deseleziona tutte le impostazioni di notifica per evitare di ricevere 000 notifiche nel CRM.
- Lascia il cron corri 1 volta e controlla tutte le email. Una volta importati tutti i lead nella tua email, tornare alle vecchie impostazioni menzionate sopra.
