È fondamentale disporre delle informazioni e dei documenti dei clienti in un unico posto. Quando si desidera inviare un documento a un cliente e solo a questo cliente, la soluzione è caricare questo documento nel file di questo cliente. Scopriamo insieme come fare.

1. Vai alla scheda del cliente desiderato “Clienti” -→ Fare clic sul nome del cliente.
2. Vai al “allegati”, trascina il file nella casella blu o fai clic su Trascina qui i file che vuoi caricare
3. Per eliminare: fare clic sulla croce rossa a destra dello schermo.
4. Per inoltrare l'e-mail, fare clic sulla busta verde a destra dello schermo. Assicurati che il tuo account e-mail sia stato configurato!