Come creare un progetto?

Come dare un senso a tutto questo? Idee, obiettivi e come raggiungerli? In questa guida, ti illustreremo come creare un progetto e come dargli un senso.

Un progetto è qualcosa che mira a raggiungere un obiettivo attraverso diverse fasi. È una serie di compiti da svolgere. Il termine “progetto” è utilizzato per indicare che si tratta di un'attività complessa e di lungo periodo, con un punto di completamento. Scopriamo insieme come creare e gestire i tuoi progetti con Djaboo.

Crea un progetto #

Per creare un nuovo progetto, vai a Progetti nel menu a sinistra e fai clic su Crea un progetto sul pulsante in alto a sinistra.

• Nome progetto - Il nome del progetto - Visibile al client
• Seleziona cliente
• Tipo di fatturazione: ci sono 3 tipi di fatturazione per i progetti. (autoselezionato dal tipo di fatturazione più utilizzato)

 Il tipo di fatturazione non può essere modificato se vengono trovate attività fatturate per il progetto.

• Prezzi fissi
• Ore di progetto: in base alle ore totali fatturabili del progetto
• Ore attività: in base alle ore totali fatturabili dell'attività: il totale viene calcolato per attività Tariffa oraria (Quando crei un'attività, devi impostare una tariffa oraria per queste attività se sono fatturabili.
• Seleziona i membri del progetto: solo i membri del progetto e il personale con l'autorizzazione a gestire i progetti potranno accedere al progetto.
• Data di inizio
• Data di fine
• Descrizione del progetto

Impostazioni del progetto

Ogni progetto può avere le proprie impostazioni a seconda del cliente.

• Consenti al client di visualizzare le attività
• Consenti al cliente di commentare le attività del progetto: non applicato se Consenti al cliente di visualizzare le attività non lo è non controllato .
• Consenti al cliente di visualizzare i commenti sulle attività: non applicato se Consenti al cliente di visualizzare le attività non è controllato .
• Consenti al client di visualizzare gli allegati delle attività: non applicato se Consenti al client di visualizzare gli allegati delle attività non lo è non controllato .
• Consenti al cliente di visualizzare gli elementi dell'elenco di controllo delle attività: non applicato se Consenti al cliente di visualizzare le attività non lo è non controllato .
• Consenti al client di caricare allegati sulle attività: non applicato se Consenti al client di visualizzare le attività non lo è non controllato .
• Consenti al cliente di visualizzare il tempo totale registrato dell'attività
• Consenti al cliente di visualizzare la panoramica finanziaria -   (la panoramica finanziaria per le attività non viene visualizzata se il tipo di fatturazione del progetto è Costo fisso)
• Consenti al client di caricare file
• Consenti al cliente di aprire le chat
• Consenti al cliente di visualizzare le pietre miliari
• Consenti al cliente di visualizzare Gantt
• Consenti al cliente di visualizzare le schede attività
• Consenti al client di visualizzare il registro delle attività
• Consenti al cliente di vedere i membri del team

Note:

• Durante la creazione iniziale di un nuovo progetto, il le impostazioni predefinite del progetto verranno trasferite dall'ultimo progetto . È possibile regolare se sono necessarie modifiche.
• La valuta del progetto sarà la valuta di base o la valuta del cliente . Se il cliente ha configurato una valuta diversa dalla valuta di base, la valuta verrà utilizzata dal profilo del cliente.
• Se i membri del tuo staff sono in grado di vedere tutti i progetti, assicurati che il membro non disponga delle autorizzazioni per i progetti VIEW. VIEW consente ai membri dello staff di visualizzare TUTTI i progetti. Se desideri che vedano solo i progetti a loro assegnati (aggiunti come membri), non concedere loro autorizzazioni VIEW.