Vuoi esportare i tuoi dati in Excel per poterli utilizzare su un'applicazione di terze parti? O semplicemente tenerli in un ambiente diverso? Scopriamo come farlo in un click.

Per fare questo, devi solo andare agli elementi che vuoi esportare, esempio "clienti" In "CRM"-→"Clienti” e fare clic su Esportatore.

Elenco degli elementi esportabili:

R. Rubrica

1. Clienti
2. Prospettive
3. Contatti

B. Commerciale

1. Quotazione
2. fatture
3. Reddito
4. I nostri servizi
5. proposte
6. Opportunità
7. Spese
8. Documenti
9. Entrate Vs Uscite
10. Iscrizioni

C. Progetti

1. Progetti
2. compiti
3. Lista di cose da fare