fatture #

• Mostra (globale) – Tutte le fatture.
• Visualizza (proprio): solo le fatture create da un membro dello staff.
• Crea: crea fatture
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi
• Elimina: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi

Un membro del personale sarà anche in grado di vedere le fatture se inImpostazioni-> Impostazioni->Finanze->Fatture, l'opzione " Consenti ai membri dello staff di visualizzare le fatture a cui sono assegnati " è impostato per Sì e il personale viene aggiunto come agente di vendita alla fattura.

Quotazione #

• Mostra (globale) – Tutte le quotazioni.
• Visualizza (proprio) – Solo citazioni create dal membro dello staff.
• Crea: crea preventivi
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi
• Elimina: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi

Un membro dello staff sarà anche in grado di vedere le stime se in Impostazioni-> Impostazioni->Finanza->Preventivo, l'opzione " Consenti ai membri dello staff di visualizzare i preventivi a cui sono assegnati è impostato per Sì e si aggiunge il personale come agente di commercio. alla citazione.

Proposte #

• Mostra (globale) – Tutte le proposte.
• Visualizza (proprio) – Solo le proposte create da un membro dello staff.
• Crea – Crea proposte
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi
• Elimina: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi

Un membro dello staff potrà anche vedere le proposte se in Impostazioni-> Configurazione->Finanza->Proposte, l'opzione " Consenti ai membri dello staff di vedere le proposte a cui sono assegnati " è impostato per Sì e che il personale venga aggiunto come assegnato alla proposta.

Spese

• Vedere (Globale) – Tutte le spese.
• Visualizza (proprio) – Solo le spese create dal membro dello staff.
• Crea – Crea spese
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi
• Elimina: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi

contratti #

• Mostra (globale) – Tutti i contratti.
• Visualizza (proprio) – Solo i contratti creati dal membro dello staff.
• Crea: crea contratti
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi
• Elimina: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi

pagamenti #

• Vedere (globale) – Tutti i pagamenti.
• Visualizza (proprietario) – (Non applicabile) in base alle autorizzazioni di visualizzazione (proprietario) per le fatture. Se il membro dello staff è autorizzato a visualizzare le fatture (Proprietario), saranno visibili solo i pagamenti relativi alle fatture create dal membro dello staff.
• Crea – Crea pagamenti – se disponi dell'autorizzazione Visualizza (Proprietario) per le fatture, sarai in grado di aggiungere pagamenti in base alle fatture create dal membro dello staff.
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale per le fatture) e Possiedi in base all'autorizzazione delle fatture.
• Elimina - Tutto (se disponi dell'autorizzazione per la visualizzazione globale dei pagamenti) e disponi dell'autorizzazione basata sulle fatture.

Progetti #

• Visualizza (globale): tutti i progetti
• Visualizza (proprietario) – (Non applicabile) Se il membro dello staff non dispone dell'autorizzazione Visualizza (globale) per i progetti, sarà in grado di visualizzare solo i progetti in cui tale membro dello staff è stato aggiunto come membro del progetto.
• Crea: crea nuovi progetti
• Modifica: tutti (se disponi dell'autorizzazione Visualizza globale) e i progetti in cui un membro dello staff viene aggiunto come membro del progetto
• Elimina: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi

compiti #

• Visualizza (globale): tutte le attività
• Visualizza (proprio) – (Non applicabile) Se il membro dello staff non dispone dell'autorizzazione Visualizza (globale) per le attività, potrà vedere solo le attività a cui questo membro dello staff è assegnato, aggiunto come follower o l'attività è pubblica.
• Crea: crea nuove attività
• Modifica: tutto (se disponi dell'autorizzazione Visualizza globale) e le attività a cui è connesso il membro dello staff.
• Elimina: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e le attività a cui è connesso il membro dello staff.

In 1 occasione , il membro dello staff potrà vedere altre attività (se non dispongono dell'autorizzazione Visualizza globale per le attività) relative al progetto in cui il membro dello staff viene aggiunto come membro del progetto solo se in Impostazioni-> Configurazione-> Attività ->  Consenti a tutto il personale di vedere tutte le attività relative al progetto (incluse quelle non dipendenti) è impostato per sì .

Clienti #

• Display (globale): tutti i clienti.
• Visualizza (Proprio) – (Non applicabile) In base all'amministratore del cliente, eq se l'utente viene aggiunto come amministratore del cliente per un cliente specifico, verrà visualizzata la voce di menu e quell'utente potrà vedere solo i propri clienti .
• Crea – Crea clienti – Se non disponi delle autorizzazioni di visualizzazione (globale), il membro dello staff verrà automaticamente aggiunto come amministratore del cliente.
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi
• Elimina – Elimina clienti – Tutti (se si dispone dell'autorizzazione) e Possiedi

Nota: Il membro dello staff deve essere assegnato ad almeno 1 cliente admin la voce di menu Clienti da visualizzare.

Articoli #

• Mostra (globale): mostra tutti gli elementi.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: crea elementi
• Modifica: modifica e gestisci tutti gli elementi.
• Cancella tutto

Base de connaissances #

• Mostra (globale) – Mostra tutti gli articoli include gli articoli dei membri dello staff interno.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: crea articoli e gruppi
• Modifica: modifica e gestisci tutti gli articoli e i gruppi.
• Cancella tutto

Obiettivi #

• Mostra (globale): mostra tutti gli obiettivi.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea - Crea obiettivi
• Modifica: modifica e gestisci tutti gli obiettivi.
• Cancella tutto

Modelli di posta elettronica #

• Mostra (globale): mostra tutti i modelli di email
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: non applicabile.
• Modifica: modifica e gestisci tutti i modelli di email.
• Elimina – Non applicabile.

Rapports #

• Mostra (globale) –  Mostra tutti i rapporti
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: non applicabile.
• Modifica – Non applicabile.
• Elimina – Non applicabile.

I ruoli #

• Mostra (globale): mostra tutti i ruoli.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: crea ruoli.
• Modifica: modifica e gestisci tutti i ruoli.
• Cancella tutto.

Impostazioni (Impostazioni ->Configurazione) #

• Show (Global) – Mostra tutti i parametri.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: non applicabile.
• Modifica: aggiorna tutte le impostazioni.
• Elimina – Non applicabile.

Personale #

• Mostra (globale): mostra tutti i membri dello staff.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: crea nuovi membri dello staff.
• Modifica: modifica e gestisci tutti i membri dello staff.
• Cancella tutto.

Sondaggi #

• Mostra (globale): mostra tutti i sondaggi.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: crea nuovi sondaggi.
• Modifica: modifica e gestisci tutti i sondaggi.
• Cancella tutto.

Esportatore di PDF in blocco #

• Visualizza (globale) – Il membro dello staff sarà in grado di VISUALIZZARE la funzione di esportazione di PDF in blocco in Utilità-> Esportatore di PDF in blocco e sarà in grado di esportare fatture, proposte, pagamenti e preventivi in ​​base alle autorizzazioni di queste funzionalità. eq Il membro dello staff ha il permesso di visualizzare le fatture (proprietario), quindi sarà in grado di esportare solo le fatture create da questo membro dello staff.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea: non applicabile.
• Modifica: tutto (se si dispone dell'autorizzazione Visualizza globale) e Possiedi
• Elimina - Non applicabile

figlio #

Tieni presente che l'autorizzazione principale verrà nascosta se un membro dello staff è contrassegnato come non membro dello staff.

• Visualizza (globale): se questa autorizzazione non lo è non selezionato, un membro dello staff sarà in grado di vedere solo i lead a cui è assegnato, i lead creati dal membro dello staff e i lead contrassegnati come pubblici.
• Vedi (proprio) – Non applicabile.
• Crea – Non applicabile – Tutto il personale può creare lead, ad eccezione dei membri contrassegnati come non dipendenti
• Modifica – Non applicabile – Chiunque abbia accesso a un lead specifico può modificare la maggior parte delle informazioni del lead per una migliore collaborazione e mantenere aggiornate le informazioni del lead.
• Elimina: se non concesso, il personale sarà in grado di eliminare solo i propri lead.

• Membri del personale che non lo sono gli amministratori possono vedere solo i lead a loro assegnati ,  il lead è stato creato da un membro dello staff o il lead è contrassegnato come pubblico .
• Membri del personale che non lo sono non gli amministratori possono creare e assegnare lead a tutti gli altri membri dello staff.

Altre note sulle autorizzazioni: #

• Ticket di supporto – Per impostazione predefinita, solo i membri del personale appartenenti al reparto biglietteria saranno in grado di vedere i biglietti se in Configurazione->Impostazioni->Ticket, l'opzione  Consentire al personale di accedere all'unico ticket appartenente agli uffici del personale è impostato per sì , altrimenti potrai vedere tutti i biglietti.