Supponiamo che tu abbia già creato la proposta. Fai clic sull'icona della posta sul lato destro e verrà visualizzata una finestra pop-up con il modello di email di anteprima.

Puoi includere il collegamento alla proposta nel modello di email e consentire al cliente di visualizzarlo senza effettuare l'accesso. Questo è utile anche per i potenziali clienti.

Dopo aver inviato la proposta, un potenziale cliente/cliente può aprirla ed eseguire un'azione ex/accettare, rifiutare, fare commenti. Il creatore della proposta e l'agente di vendita assegnato riceveranno una notifica nel CRM e un'e-mail che il cliente ha commentato o accettato/rifiutato la proposta