La creazione di preventivi è la base di un'azienda, deve essere fatta in modo rapido, automatico e senza errori. Niente di più semplice, scopriamo insieme come farlo in Djaboo.

Per creare un nuovo preventivo, vai a Vendite → Quotazione→ Crea un preventivo.

. – Prima di selezionare un cliente, devi aver aggiunto dei clienti, per farlo vai su Clienti→Aggiungi un cliente.

Quando selezioni un cliente, le informazioni sul cliente verranno estratte direttamente dal profilo cliente che hai creato. Un'altra opzione è che puoi fare clic sull'icona di modifica e aggiungere direttamente le informazioni del cliente desiderate, questo viene applicato anche per le informazioni di fatturazione, viene anche recuperato quando si seleziona un cliente.

Se desideri che i dati di fatturazione vengano compilati automaticamente durante la selezione del cliente, devi prima aver aggiunto i dati di fatturazione nel profilo del cliente.

Fatturazione e spedizione – Se modifichi le informazioni di fatturazione e spedizione dopo aver selezionato un cliente e fatto clic sull'icona di modifica, questo verrà modificato per il Preventivo, ma nel profilo del cliente le informazioni rimarranno le stesse e non ci saranno cambiamenti nella fattura.

Numéro – Il numero viene inserito automaticamente Esempio. 001 il prossimo sarà 002.

Questo numero viene recuperato da Parametri→ Configurazione→ finanza→ Quotazione– I numeri del “Next quote number” vengono incrementati automaticamente, ma è possibile modificare il numero successivo.

Stato – Per impostazione predefinita verrà applicato lo stato di bozza, puoi modificare lo stato in qualsiasi momento, tieni presente che quando invii il preventivo al tuo cliente, lo stato verrà automaticamente aggiornato a SPEDITO.

Escogitare – La valuta viene selezionata automaticamente in base alla valuta predefinita o alla valuta definita per il cliente selezionato in precedenza nel profilo cliente. Se la valuta di questo cliente è EURO, verrà selezionata automaticamente e non potrà essere modificata, scopri di più qui

Agente commerciale – È possibile selezionare un agente di vendita per questo preventivo e quindi generare rapporti Rapports→ Vendite→ Rapporto preventivo . Si noti che il nome completo dell'agente di vendita può essere visualizzato nell'offerta in Parametri→ Configurazione→ finanza→ Quotazione→ Visualizza l'agente di commercio sul Preventivo, seleziona: oui.

Puoi aggiungere i tuoi servizi nel preventivo, mentre aggiungi assicurati di fare clic sull'icona di spunta verde per il servizio da aggiungere, puoi anche selezionare le opzioni fiscali come mostrato nell'immagine.

I servizi verranno archiviati separatamente per ogni Preventivo e modifica delle informazioni sui servizi in Vendite→ Servizi non influirà sui Preventivi già creati con i servizi personalizzati.

Valutazione dell'amministratore è riservato agli amministratori/addetti allo staff.

Valutazione del cliente è visibile anche lato client, sul preventivo HTML e sul preventivo PDF.

Puoi configurare i termini e le condizioni direttamente nel preventivo oppure puoi avere termini e condizioni predefiniti che verranno compilati automaticamente. Da configurare Condizioni generali di vendita preimpostazioni, vai a Parametri → Configurazioni→ finanza → Preventivo, scorri verso il basso e puoi compilare i campi come preferisci.

Fare clic Salva le impostazioni.

Quando si modifica/crea un preventivo, l'opzione di regolazione è ancora disponibile se si desidera +- l'importo totale