Per definizione, un potenziale cliente è l'azienda che cerchiamo di servire, quindi è il potenziale cliente che stiamo cercando di convincere. Per quanto riguarda il cliente, ha già utilizzato il tuo servizio, quindi gli hai addebitato il servizio.
La logica in Djaboo è quindi la stessa: quando fatturi quest'ultimo, il prospect diventa il cliente.

Trasforma un potenziale cliente in un cliente

1. Fai clic sul potenziale cliente e attendi che si apra il modale, sul pulsante in alto fai clic su Converti in cliente.
   
2. Verrà visualizzata la modale di conversione del cliente e il sistema proverà a compilare automaticamente alcuni campi come nome, cognome.
   
3. Se i campi personalizzati trovati per il potenziale cliente verranno visualizzati anche nella conversione modale in cliente, avrai la possibilità di unire i campi personalizzati nel profilo del cliente come campi personalizzati o campi del database. Se stai unendo come campo personalizzato e quel campo non esiste, verrà creato automaticamente.

Cosa succederà una volta convertito il potenziale cliente in un cliente?
Dopo aver convertito il potenziale cliente in un cliente, il potenziale cliente verrà automaticamente spostato allo stato di sistema predefinito Cliente se non è già presente.

Nella tabella dei lead, per impostazione predefinita, i lead con lo stato "Cliente" verranno esclusi perché sono stati convertiti in un cliente e non è più necessario che vengano visualizzati nella tabella quando la tabella viene caricata se si desidera elencarli, sarà necessario per applicare i filtri.

Assicurati di non rinominare lo stato del sistema predefinito Client in qualcos'altro per evitare confusione.

Aggiungi ulteriori informazioni sul cliente se lo desideri e salvare. È tutto fatto!