Può sembrare ovvio, ma c'è una differenza tra un preventivo e una fattura. Un preventivo è un documento emesso prima della fornitura del servizio o del prodotto, al fine di fissare il prezzo. Un preventivo viene spesso utilizzato per definire il costo stimato di una transazione commerciale. In Francia è vietato vendere prodotti o servizi senza preventivo scritto. Un preventivo è un modo per proteggersi da controversie e conflitti commerciali. Permette anche di avere una certa garanzia sui beni o servizi che ci vengono venduti, perché descrive il prezzo e la qualità del prodotto o del servizio a cui si desidera abbonarsi. La legge richiede che i fornitori di servizi forniscano un preventivo scritto al proprio cliente prima del servizio.
Una volta che il tuo cliente ha accettato il tuo preventivo, è il momento di fatturarlo. Scopriamo insieme come trasformare un preventivo in fattura in pochi click.

Creazione e validazione di un preventivo

1. Per creare un preventivo, niente di più semplice: Scopri come farlo quii
2. Il cliente ha accettato i termini che hai offerto.
3. Non appena un preventivo viene accettato, viene automaticamente trasformato in fattura. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione dell'automazione, leggi il nostro articolo qui.

Trasforma manualmente un preventivo in una fattura

1. Vai al preventivo accettato dal cliente e cliccaci sopra.
2. Fare clic sul pulsante "CONVERTI IN FATTURA" in alto a destra del preventivo
3. Clicca su "Convertire" (Tutti i dati del preventivo verranno rilevati. Hai la possibilità di modificarli se lo desideri.)
4. Tadaaaaaaa

Nota: se non vedi questa menzione, non disponi dei diritti utente corrispondenti. Chiedi a un amministratore di darti il ​​diritto di "modificare la fattura".