Accedi alla dashboard, fai clic su clienti e sul lato sinistro c'è un pulsante Aggiungi un cliente.
- permessi – Quale autorizzazione avrà questo cliente nel portale clienti. Ad esempio, se disabiliti il sistema di help desk, il cliente non sarà in grado di utilizzare il sistema di help desk. Mentre nelle tubazioni sarà in grado di usarlo.
- Fatturazione e spedizione – Queste informazioni vengono utilizzate per fatture/preventivi. Se il tuo cliente ha un indirizzo di spedizione diverso per la fattura, dovrai anche compilare i campi di spedizione che verranno automaticamente inclusi anche quando crei una nuova fattura.
- Opzioni avanzate – Poiché le opzioni avanzate sono elencate in diversi campi.
- Gruppi: ordina i tuoi clienti in gruppi, dopodiché puoi anche generare rapporti per gruppi e vedere quali gruppi di clienti sono i più preziosi.
- Valuta: se questa valuta non è la valuta predefinita del sistema quando aggiungi un preventivo/fattura e selezioni il cliente, la valuta cambierà automaticamente in base a quanto selezionato in questo campo. NOTA : Non sarai in grado di cambia la valuta personalizzata se vengono trovate transazioni.
- Lingua: se hai più lingue, puoi cambiare facilmente la lingua del client. Quindi, quando il client accede e configura una lingua diversa, per impostazione predefinita il sistema tutto verrà tradotto in base alla tua traduzione per quella lingua.
- Per impostazione predefinita, tutti i dati PDF dei clienti generati dall'area di amministrazione vengono generati nella lingua predefinita del sistema. Se vuoi generare nella lingua del cliente, puoi accedere facilmente Configurazione->Impostazioni->Posizione e definire Emetti i documenti PDF del cliente dall'area di amministrazione nella lingua del cliente su Sì
Compila tutti i dati necessari e clicca su Enregistrer .
Puoi anche scegliere se vuoi inviare il modello di email di benvenuto del cliente che è configurato nel menu Impostazioni -> Modelli di email nella parte clienti.
Ora il tuo cliente può connettersi all'area clienti dall'url tua-azienda.djaboo.app/customers/login