Ważne jest, aby informacje i dokumenty Twoich klientów były dostępne w jednym miejscu. Gdy chcesz wysłać dokument do klienta i tylko do tego klienta rozwiązaniem jest wgranie tego dokumentu do teczki tego klienta. Dowiedzmy się razem, jak to zrobić.

1. Przejdź do akt żądanego klienta „Klienci” -→ Kliknij nazwę klienta.
2. Przejdź do „załączniki”, przeciągnij plik do niebieskiego pola lub kliknij Upuść tutaj pliki, które chcesz przesłać
3. Aby usunąć: Kliknij czerwony krzyżyk po prawej stronie ekranu.
4. Aby przesłać wiadomość e-mail dalej, kliknij zieloną kopertę po prawej stronie ekranu. Upewnij się, że Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane!