-70% Na wszystkich nasze plany - Otrzymać kupon mailem 😲 
Lead Email Onboarding to potężna funkcja Djaboo, która umożliwia wdrażanie potencjalnych klientów z Twojego adresu e-mail. Możesz skonfigurować usługę przesyłania wiadomości e-mail z dowolnego formularza, z którego korzystasz, a potencjalni klienci będą trafiać do CRM.
Równ. Korzystasz z 4 formularzy na różnych stronach internetowych, które konfigurujesz w swoich forwarderach cPanel po otrzymaniu wiadomości e-mail z jednego z tych formularzy, aby przekazać ją do adresów e-mail potencjalnych klientów, które skonfigurowałeś w Konfiguracja -> Leady -> Integracja poczty e-mail .
Ta funkcja jest bardzo wrażliwa, dlatego należy uważnie przeczytać wyjaśnienia.
W przypadku tej funkcji zaleca się rozpoczęcie od nowego markowego adresu e-mail, który będzie używany wyłącznie do przenoszenia nowych klientów. Brak odpowiedzi. Piszę e-maile z tego konta e-mail. Do tego czasu ponosisz odpowiedzialność za niepożądane skutki.
Dostęp do Konfiguracja->Potencjalni klienci->Integracja z pocztą e-mail .
Domyślnie ta funkcja będzie wyłączona. Konfigurując integrację poczty e-mail, możesz ustawić ją jako aktywną, aby cron mógł przetwarzać wiadomości e-mail, jeśli takie zostaną znalezione.
- Serwer IMAP – Twoi potencjalni klienci wysyłają e-maile na serwer IMAP.
- Adres e-mail (Zaloguj sie)
- hasło
- Szyfrowanie (SSL/TLS/Bez szyfrowania)
- Usuń e-mail po imporcie – Jeśli zaznaczysz tę opcję, wiadomość e-mail zostanie usunięta po pomyślnym imporcie.
- Automatycznie oznacz jako publiczne – Automatycznie oznacz tego leada jako publiczny, leady publiczne są widoczne dla wszystkich pracowników.
- Akta – Domyślnie jest to INBOX – Jeśli korzystasz z Gmaila, nie możesz przełączyć się na ex. Sieci społecznościowe, fora, aktualizacja, zostaw to INBOX
- Sprawdzaj co (minuty) – Cron będzie sprawdzał dostępność nowych e-maili co X minut, które tu skonfigurowałeś. Zaleca się, aby pole to było większe niż 10 minut. Nie modyfikuj bazy danych za bardzo.
- Sprawdzaj tylko nieotwarte e-maile – Domyślnie cron sprawdza tylko nieotwarte wiadomości e-mail. Po sprawdzeniu wiadomości e-mail zostanie ona ustawiona jako otwarta i nie będzie sprawdzana następnym razem. Ma to na celu uniknięcie ciągłego sprawdzania wszystkich wiadomości e-mail przy każdym uruchomieniu cron. Przykład, jeśli masz 40 000 e-maili, CRON będzie bardzo powolny i nie będziesz zadowolony z wyników. W takim przypadku, jeśli to pole jest zaznaczone, wszystko będzie działać poprawnie.
- Domyślne źródło – Po zaimportowaniu leada dodaj źródło. Np. integracja wiadomości
- Stan domyślny – Domyślny status do przypisania po imporcie
- Odpowiedzialny za nowego klienta – automatycznie przypisuje odpowiedzialność temu potencjalnemu klientowi.
- Powiadamiaj przy imporcie leada – Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zaimportowaniu nowego leada z integracji e-mail?
- Ostrzegaj, jeśli potencjalny klient wysyła e-maile wielokrotnie – Jest to używane, gdy potencjalny klient wysyła wiadomość e-mail wiele razy. Np. lead wysyła e-mail i jest importowany, następnie wysyła kolejnego e-maila, ale lead już istnieje w bazie danych. Kiedy więc wyświetlisz tego potencjalnego klienta po prawej stronie, zobaczysz wszystkie wysłane przez niego e-maile. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, a potencjalny klient wyśle wiele e-maili, zostaniesz o tym powiadomiony.
Jeśli lead ma status KLIENTA, nic się nie stanie i żaden e-mail nie zostanie zapisany w bazie danych.
- Powiadomienie – Personel z rolą lub Określony personel – Jeśli nie wybierzesz żadnego personelu ani ról, nikt nie zostanie powiadomiony, niezależnie od tego, czy zaznaczono powyższe pola powiadomień.
Administratorzy nie zostaną powiadomieni, gdy potencjalny klient zostanie zaimportowany z wiadomości e-mail, jeśli nie jest ona zaznaczona.
Po skonfigurowaniu wszystkie pola ZAREJESTRUJ SIĘ skonfiguruj komunikację i przetestuj połączenie klikając na przycisk TEST POŁĄCZENIA IMAP po prawej stronie
Błędy uwierzytelniania #
Jeśli uwierzytelnienie nie powiedzie się, istnieje kilka prawdopodobnych przyczyn:
- Masz błędną nazwę użytkownika lub hasło
- Twoje połączenie zostaje przekierowane na inny serwer (jak wyżej)
- Określono uwierzytelnianie bez szyfrowania
Typowe problemy z Gmailem lub G Suite – nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło #
Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło podczas korzystania z Gmaila lub G-Suite może być częstym błędem, jeśli nie włączyłeś mniej bezpiecznych aplikacji. Zaleca się jednak najpierw sprawdzić, czy hasło jest prawidłowe.
G Suite #
- Zaloguj się do konsoli administracyjnej Google.
- Kliknij Bezpieczeństwo > Ustawienia podstawowe.
- W obszarze Mniej bezpieczne aplikacje wybierz opcję Przejdź do ustawień mniej bezpiecznych aplikacji.
- W panelu wybierz przycisk Zezwalaj użytkownikom na zarządzanie dostępem do mniej bezpiecznych aplikacji.
- Jeśli nie otrzymujesz wiadomości e-mail, a wiadomość testowa konfiguracji SMTP wskazuje, że konfiguracja działa poprawnie, zapoznaj się z następującymi artykułami:
- https://productforums.google.com/forum/#!topic/Apps/M7TiKQAWhq4
- https://support.google.com/a/answer/55299?hl=fr
Zwykłe konto Gmail #
- Zaloguj się na swoje konto użytkownika.
- Odwiedź: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
- Aktywuj.
Włączono uwierzytelnianie dwuskładnikowe #
Jeśli włączono uwierzytelnianie dwuskładnikowe na swoim koncie Google, Ty MUSIEĆ Wygeneruj hasło do aplikacji i dodaj je w polu hasła.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło do aplikacji.
Uwagi #
- Po zaimportowaniu leada wiadomość e-mail zostanie otwarta.
- Ta funkcja nie wypełnia automatycznie pól potencjalnego klienta, automatycznie wypełniane będą tylko adres e-mail i imię i nazwisko. Jeśli nadawca skonfigurował NAZWIĘ w kliencie poczty e-mail, zostanie ona automatycznie wypełniona w polu nazwy potencjalnego klienta, w przeciwnym razie wiadomość e-mail zostanie wzięta za nazwę, ponieważ programy poczty e-mail dodają wiadomość e-mail jako nazwę, jeśli nie zostanie ona określona. Jeśli chcesz, aby dodatkowe pola zostały wypełnione, musisz sformatować wiadomość e-mail w formacie HTML, jak wyjaśniono tutaj
- Ustaw potencjalnego klienta jako śmieciowego, jeśli zaimportowany potencjalny klient nie jest dokładny, aby uniknąć podwójnego importu. Jeśli usuniesz potencjalnego klienta, a ten potencjalny klient, ponownie e-mail, zostanie ponownie zaimportowany. Lepiej wrzucić to do spamu.
- Jeśli odznaczyłeś Sprawdzaj tylko nieotwarte e-maile – wszystkie e-maile będą sprawdzane wielokrotnie, sprawdzane będą tylko nieotwarte e-maile.
- Jeśli funkcja integracji poczty e-mail jest ustawiona na aktywną, a CRON nie może połączyć się z serwerem IMAP, aktywność zostanie zarejestrowana. Aby sprawdzić aktywność, przejdź do Narzędzia -> Dziennik aktywności i wyszukaj [CRON] Nie udało się połączyć z integracją podstawowej poczty e-mail IMAP
- Jeśli lead istnieje w Djaboo po sprawdzeniu maila i ten lead ma status niepożądany , wiadomość e-mail nie zostanie zapisana w bazie danych i nie zostanie odebrane żadne powiadomienie.
- Jeśli potencjalny klient został już dodany ręcznie w Djaboo, otrzymasz powiadomienie, że ten potencjalny klient wysyła wiadomość e-mail, a temat i treść wiadomości e-mail zostaną połączone z profilem potencjalnego klienta.
- Gdyby załączniki znalezione w wiadomościach e-mail zostaną automatycznie zaimportowane dla tego potencjalnego klienta.
Importuj wiadomości e-mail z istniejącego adresu e-mail #
Jeśli nie chcesz używać całkowicie nowego adresu e-mail dla tej funkcji, musisz skonfigurować integrację z e-mailem potencjalnego klienta na różne sposoby.
- Odznacz pole Sprawdzaj tylko nieotwarte e-maile
- Dostęp do Konfiguracja->Szablony e-maili et dezaktywować szablon e-maila ( Nowy potencjalny klient przydzielony pracownikowi ), aby wysłać powiadomienie po przypisaniu leada.
- Jeśli masz więcej niż 1 e-maili, odznacz wszystkie ustawienia powiadomień, aby uniknąć otrzymywania 000 powiadomień w CRM.
- Zostaw crona biegnij 1 raz i sprawdź wszystkie e-maile. Po zaimportowaniu wszystkich potencjalnych klientów z Twojego e-maila, wróć do starych ustawień wymienionych powyżej.
