Faktury #

• Pokaż (globalnie) — wszystkie faktury.
• Widok (własny) — tylko faktury utworzone przez członka personelu.
• Utwórz – Twórz faktury
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
• Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne

Członek personelu będzie mógł również zobaczyć faktury, jeśli są wUstawienia-> Ustawienia->Finanse->Faktury, opcja " Pozwól pracownikom przeglądać faktury, do których są przypisani " jest ustawione na Tak a personel jest dodawany jako agent sprzedaży do faktury.

cytat #

• Pokaż (globalnie) — wszystkie cytaty.
• Widok (własny) — tylko cytaty utworzone przez członka personelu.
• Twórz — Twórz oferty
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
• Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne

Członek personelu będzie mógł również zobaczyć szacunki, jeśli w Ustawienia-> Konfiguracja->Finanse->Wycena, opcja " Zezwalaj pracownikom na przeglądanie ofert tam, gdzie są przypisani jest ustawione na Tak a personel jest dodawany jako agent handlowy. do cytatu.

Propozycje #

• Pokaż (globalnie) — wszystkie propozycje.
• Wyświetl (własne) — tylko oferty utworzone przez pracownika.
• Utwórz — twórz oferty
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
• Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne

Członek personelu będzie mógł również zobaczyć propozycje, jeśli są w Ustawienia-> Konfiguracja->Finanse->Propozycje, opcja " Pozwól pracownikom zobaczyć propozycje, do których są przydzieleni " jest ustawione na Tak oraz że personel zostanie dodany jako przydzielony do wniosku.

Wydatki

• Patrz (globalnie) – Wszystkie wydatki.
• Widok (własny) — Tylko wydatki utworzone przez członka personelu.
• Twórz — twórz wydatki
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
• Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne

Kontrakty #

• Pokaż (globalnie) — wszystkie umowy.
• Widok (własny) — tylko kontrakty utworzone przez członka personelu.
• Utwórz – Utwórz umowy
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
• Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne

płatności #

• Zobacz (Globalne) – Wszystkie płatności.
• Wyświetl (właściciel) — (nie dotyczy) Na podstawie uprawnień Wyświetl (właściciel) faktur. Jeśli pracownik ma uprawnienia do przeglądania faktur (Właściciel), widoczne będą tylko płatności związane z fakturami utworzonymi przez pracownika.
• Twórz – Twórz płatności – jeśli masz uprawnienie Wyświetl (Właściciel) faktur, będziesz mógł dodawać płatności na podstawie faktur utworzonych przez pracownika.
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne faktur) i Własne na podstawie uprawnień Faktury.
• Usuń – Wszystkie (jeśli masz uprawnienia do przeglądania globalnych dla płatności) i masz uprawnienia na podstawie faktur.

Projekty #

• Widok (globalny) — Wszystkie projekty
• Wyświetl (właściciel) — (nie dotyczy) Jeśli pracownik nie ma uprawnienia do przeglądania (globalnego) projektów, będzie mógł wyświetlać tylko te projekty, w których ten pracownik został dodany jako członek projektu.
• Utwórz — Twórz nowe projekty
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i projekty, w których członek personelu jest dodawany jako członek projektu
• Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne

zadania #

• Widok (globalny) — Wszystkie zadania
• Wyświetl (własne) — (nie dotyczy) Jeśli pracownik nie ma uprawnienia do przeglądania (globalnego) zadań, będzie mógł zobaczyć tylko zadania, do których ten członek personelu jest przydzielony, dodany jako obserwujący lub zadanie jest publiczne.
• Utwórz — Twórz nowe zadania
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i zadania, do których jest zalogowany członek personelu.
• Usuń — wszystkie (jeśli masz uprawnienie do wyświetlania globalnego) i zadania, do których jest zalogowany członek personelu.

W 1 przypadku , pracownik będzie mógł zobaczyć inne zadania (jeśli nie mają uprawnień Wyświetl globalnie dla zadań) związanych z projektem, w którym członek personelu jest dodawany jako członek projektu tylko wtedy, gdy Ustawienia-> Konfiguracja-> Zadania ->  Pozwól wszystkim pracownikom zobaczyć wszystkie zadania związane z projektem (w tym osoby niebędące pracownikami) jest ustawione na TAK .

Klienci #

• Wyświetlanie (globalne) — wszyscy klienci.
• Wyświetl (własny) — (nie dotyczy) W oparciu o administratora klienta, np. jeśli użytkownik zostanie dodany jako administrator klienta dla określonego klienta, pozycja menu zostanie wyświetlona i ten użytkownik będzie mógł zobaczyć tylko swoich klientów.
• Twórz — Twórz klientów — Jeśli nie masz uprawnień do przeglądania (globalnych), członek personelu zostanie automatycznie dodany jako administrator klienta.
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
• Usuń – Usuń klientów – Wszyscy (jeśli masz uprawnienia) i Własny

Uwaga: Członek personelu musi być przypisany do co najmniej 1 administratora klienta, którego pozycja menu Klienci ma być wyświetlana.

Artykuły #

• Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie elementy.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Stwórz – Twórz przedmioty
• Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi elementami.
• Usuń wszystko

Baza wiedzy #

• Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie artykuły zawiera artykuły od pracowników wewnętrznych.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz — Twórz artykuły i grupy
• Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi artykułami i grupami.
• Usuń wszystko

cele #

• Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie cele.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Twórz – Twórz cele
• Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi celami.
• Usuń wszystko

Szablony wiadomości #

• Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie szablony wiadomości e-mail
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz – nie dotyczy.
• Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi szablonami wiadomości e-mail.
• Usuń – nie dotyczy.

kontakty #

• Pokaż (globalnie) –  Pokaż wszystkie raporty
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz – nie dotyczy.
• Zmień – nie dotyczy.
• Usuń – nie dotyczy.

Role #

• Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie role.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz — Utwórz role.
• Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi rolami.
• Usuń wszystko.

Ustawienia (Ustawienia -> Konfiguracja) #

• Pokaż (globalnie) – Pokaż wszystkie parametry.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz – nie dotyczy.
• Edytuj — zaktualizuj wszystkie ustawienia.
• Usuń – nie dotyczy.

Personel #

• Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkich członków personelu.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz — Twórz nowych członków personelu.
• Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi pracownikami.
• Usuń wszystko.

Ankiety #

• Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie ankiety.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz – Twórz nowe ankiety.
• Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi ankietami.
• Usuń wszystko.

Zbiorczy Eksporter PDF #

• Widok (globalny) — pracownik będzie mógł ZOBACZYĆ funkcję masowego eksportu PDF w Narzędzia->Masowy eksporter PDF i będzie mógł eksportować faktury, oferty, płatności i wyceny na podstawie uprawnień tych funkcji. eq Członek personelu ma uprawnienia do przeglądania faktur (właściciel), wtedy będzie mógł eksportować tylko faktury utworzone od tego członka personelu.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Utwórz – nie dotyczy.
• Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
• Usuń – nie dotyczy

syn #

Pamiętaj, że podstawowe uprawnienie zostanie ukryte, jeśli członek personelu zostanie oznaczony jako niebędący członkiem personelu.

• Widok (globalny) — jeśli to uprawnienie nie jest pas zaznaczone, pracownik będzie mógł zobaczyć tylko potencjalnych klientów, do których jest przypisany, potencjalnych klientów utworzonych przez pracownika oraz potencjalnych klientów oznaczonych jako publiczne.
• Patrz (własne) – Nie dotyczy.
• Twórz — nie dotyczy — wszyscy pracownicy mogą tworzyć potencjalnych klientów, z wyjątkiem członków oznaczonych jako osoby niebędące pracownikami
• Edytuj — nie dotyczy — każdy, kto ma dostęp do określonego potencjalnego klienta, może edytować większość informacji o potencjalnym kliencie w celu lepszej współpracy i aktualizowania informacji o potencjalnym kliencie.
• Usuń — jeśli nie zostanie przyznane, pracownicy będą mogli usuwać tylko własne leady.

• Członkowie personelu, którzy nie są administratorzy widzą tylko przypisanych do nich potencjalnych klientów ,  lead jest tworzony przez pracownika lub lead jest oznaczony jako publiczny .
• Członkowie personelu, którzy nie są nie administratorzy mogą tworzyć i przypisywać potencjalnych klientów wszystkim pozostałym członkom personelu.

Inne uwagi dotyczące uprawnień: #

• Bilety wsparcia – Domyślnie tylko pracownicy należący do działu biletowego będą mogli zobaczyć bilety, jeśli są w środku Konfiguracja->Ustawienia->Zgłoszenia, opcja  Zezwól personelowi na dostęp do jedynego biletu należącego do działów personalnych jest ustawione na TAK , w przeciwnym razie możesz zobaczyć wszystkie bilety.