Aby skonfigurować SMS, przejdź do Ustawienia-> Ustawienia->SMS i wybierz bramkę SMS, którą chcesz aktywować, wprowadź poświadczenia konfiguracji i upewnij się, że faktycznie aktywowałeś tego dostawcę. Konfigurowanie bramek SMS jest bardzo proste, w przypadku większości bramek SMS klucze API do konfiguracji SMS można znaleźć na pulpicie nawigacyjnym bramki SMS.
Przykład z TWILIO

Pamiętaj, że tylko jeden dostawca może być aktywny, jeśli spróbujesz aktywować innego dostawcę, poprzedni zostanie automatycznie dezaktywowany.

wyzwalacze #

Wyzwalacze to rzeczywiste działania, gdy SMS zostanie wysłany.

1. Powiadomienie o spóźnionej fakturze –  Wywoływane, gdy powiadomienie o zaległej fakturze jest wysyłane do kontaktów klienta, ręcznie lub za pośrednictwem zadania CRON.
2. Zarejestrowana płatność za rachunek – Wyzwalaj po zarejestrowaniu płatności za rachunek, ta akcja jest uruchamiana, gdy klient płaci rachunek online lub płatność za rachunek jest rejestrowana ręcznie z obszaru administratora.
3. Oszacuj przypomnienie o wygaśnięciu – Wyzwól, kiedy przypomnienie o wygaśnięciu powinno zostać wysłane do kontaktów klienta, ręcznie lub za pośrednictwem zadania CRON.
4. Przypomnienie o wygaśnięciu oferty pakietowej – Wyzwól, kiedy przypomnienie o wygaśnięciu powinno zostać wysłane do oferty, ręcznie lub za pomocą zadania CRON.
5. Nowy komentarz do oferty (do klienta) – Uruchom, gdy członek personelu skomentuje propozycję, SMS zostanie wysłany na numer propozycji (klient/potencjalny klient).
6. Nowy komentarz do wniosku (do personelu) – Uruchom, gdy klient/lead skomentuje propozycję, SMS zostanie wysłany do twórcy propozycji i przydzielonego członka personelu.
7. Przypomnienie o wygaśnięciu umowy – Wyzwól, kiedy przypomnienie o wygaśnięciu powinno zostać wysłane przez Cron Job do kontaktów klienta, ponieważ nie ma opcji ręcznego wysłania przypomnienia o wygaśnięciu umów, ta akcja jest wyzwalana tylko przez zadanie CRON.
8. Przypomnienie personelu –  Wyzwól, gdy personel zostanie powiadomiony o określonym niestandardowym przypomnieniu.

Jeśli zawartość wyzwalacza jest pusta, wówczas żadna wiadomość nie zostanie wysłana, system przekształci ten wyzwalacz w nieaktywny

Essai #

---

Aby sprawdzić, czy wysyłanie SMS-ów będzie działać poprawnie po skonfigurowaniu, możesz utworzyć niestandardowe przypomnienie dla personelu.

Upewnij się również, że w ->Ustawienia->Konfiguracja –>SMS, wyzwalacz przypomnienia o personelu jest dobrze wypełniony tekstem, ponieważ jeśli wyzwalacz jest pusty, żaden SMS nie zostanie wysłany.

W menu głównym kliknij Klienci -> [Klient] -> Zakładka Przypomnienia i utwórz przypomnienie dla użytkownika z najwcześniejszą datą przykład, jeśli Twój czas to 09:50, dodaj przypomnienie o 09:51. Poczekaj 5 minut na uruchomienie zadania cron i powiadomienie, powinieneś otrzymać SMS, w przypadku, gdy SMS nie zostanie wysłany, możesz przejść do Narzędzia-> Dziennik aktywności aby zobaczyć wygenerowaną aktywność i powód, dla którego wiadomość SMS nie została pomyślnie wysłana.

Nie zapomnij dodać w swoim profilu numeru telefonu.

---

Uwagi #

• Integracja SMS to jednokierunkowe przesyłanie wiadomości, co oznacza, że ​​Twoi klienci nie będą mogli odpowiedzieć na SMS-a, może powinieneś wspomnieć o tym w SMS-ie lub zostawić go tak, aby w rzeczywistości nikt nie odpowiedział na automatycznego SMS-a.
• Jeśli używasz Clickatell , nie będzie można wysyłać SMS-ów na numery w USA ponieważ wysyłanie SMS-ów na numery w USA wymaga bezpośredniego przesyłania wiadomości.
• Musisz pilnować numerów telefonów, muszą być w formacie E.164, jeśli klikniesz na link E.164, zobaczysz, że jest to przykład z Twilio, ale ta zasada dotyczy wszystkich dostawców SMS żeby wszystko działało jak należy.
• Na przykładowych danych. Poprzednie faktury, wyceny, umowy, oferty (z j data utworzenia), a następnie 45 dni, SMS nie zostanie wysłany. Jest to ochrona dodana przez system, aby chronić Cię przed spamem od Twoich klientów. Dość często może się to zdarzyć, jeśli dostosujesz niektóre ustawienia lub po prostu przetestujesz coś z systemu, aby pobrać starą przykładową fakturę za pomocą wyzwalacza cron i wysłać SMS-a, ale tak naprawdę tego nie chciałeś.