Jak stworzyć projekt?

Jak to wszystko sensownie ogarnąć? Pomysły, cele i jak je osiągnąć? W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia projektu i nadania mu sensu.

Projekt to coś, co ma na celu osiągnięcie celu poprzez kilka etapów. Jest to seria zadań do wykonania. Termin „projekt” używany jest do wskazania, że ​​jest to działanie złożone i długoterminowe, z punktem końcowym. Odkryjmy razem, jak tworzyć projekty i zarządzać nimi za pomocą Djaboo.

Utwórz projekt #

Aby utworzyć nowy projekt, przejdź do Projekty w lewym menu i kliknij Utwórz projekt na lewym górnym przycisku.

• Nazwa projektu – Nazwa projektu – Widoczna dla klienta
• Wybierz klienta
• Typ rozliczeń – istnieją 3 rodzaje rozliczeń dla projektów. (samodzielnie wybrany z najczęściej używanego rodzaju rozliczeń)

 Nie można zmienić typu rozliczeń, jeśli w projekcie znaleziono rozliczane zadania.

• Koszty stałe
• Godziny projektu — na podstawie łącznej liczby rozliczonych godzin projektu
• Godziny zadań — Na podstawie łącznej liczby rozliczonych godzin zadań — Suma jest obliczana na zadanie Stawka godzinowa (Podczas tworzenia zadania należy ustawić stawkę godzinową za te zadania, jeśli są płatne.
• Wybierz członków projektu — dostęp do projektu będą mieli tylko członkowie projektu i pracownicy z uprawnieniami do zarządzania projektami.
• Data rozpoczęcia
• Data końcowa
• Opis Projektu

Ustawienia projektu

Każdy projekt może mieć własne ustawienia w zależności od klienta.

• Pozwól klientowi przeglądać zadania
• Zezwalaj klientowi na komentowanie zadań projektu — nie jest stosowane, jeśli opcja Zezwalaj klientowi na wyświetlanie zadań nie jest dostępna niesprawdzone .
• Zezwól klientowi na przeglądanie komentarzy do zadań — nie jest stosowane, jeśli Zezwól klientowi na przeglądanie zadań nie jest zaznaczone .
• Zezwalaj klientowi na wyświetlanie załączników do zadań — nie jest stosowane, jeśli opcja Zezwalaj klientowi na wyświetlanie załączników do zadań jest wyłączona niesprawdzone .
• Zezwalaj klientowi na przeglądanie elementów listy kontrolnej zadań — nie jest stosowane, jeśli opcja Zezwalaj klientowi na przeglądanie zadań nie jest dostępna niesprawdzone .
• Zezwalaj klientowi na przesyłanie załączników do zadań — nie jest stosowane, jeśli opcja Zezwalaj klientowi na wyświetlanie zadań nie jest zaznaczona niesprawdzone .
• Pozwól klientowi zobaczyć całkowity zarejestrowany czas zadania
• Pozwól klientowi zobaczyć przegląd finansowy –   (przegląd finansów dla zadań nie jest wyświetlany, jeśli typem fakturowania projektu jest Koszt stały)
• Zezwól klientowi na przesyłanie plików
• Zezwól klientowi na otwieranie czatów
• Pozwól klientowi przeglądać kamienie milowe
• Pozwól klientowi zobaczyć wykres Gantta
• Pozwól klientowi przeglądać karty czasu pracy
• Zezwól klientowi na przeglądanie dziennika aktywności
• Pozwól klientowi zobaczyć członków zespołu

Uwagi:

• Podczas początkowego tworzenia nowego projektu plik domyślne ustawienia projektu zostaną przeniesione z ostatniego projektu . Możesz dostosować, jeśli potrzebne są zmiany.
• Walutą projektu będzie Twoja waluta bazowa lub waluta klienta . Jeśli klient skonfigurował walutę inną niż waluta podstawowa, zostanie użyta waluta z profilu klienta.
• Jeśli Twoi pracownicy mogą zobaczyć wszystkie projekty, upewnij się, że nie mają uprawnień do ZOBACZ projekty. WIDOK umożliwia pracownikom przeglądanie WSZYSTKICH projektów. Jeśli chcesz, aby widzieli tylko projekty do nich przypisane (dodane jako członkowie), nie nadawaj im uprawnień WIDOK.