Kliknij link Umowy w menu po lewej stronie, po lewej stronie znajduje się przycisk Nowa umowa .

• Kosz: Jeśli dodasz umowę do kosza, nie będzie ona wyświetlona w obszarze klienta, ani nie uwzględniona w tabeli i innych statystykach. Nie będzie ona domyślnie wyświetlana, gdy dysponujesz listą wszystkich umów.
• Nie pokazuj klientowi – jeśli to pole jest zaznaczone, umowa nie będzie wyświetlana w obszarze klienta, a osoby kontaktowe klienta posiadające zgodę na zawarcie umowy nie otrzymają wiadomości e-mail z przypomnieniem o wygaśnięciu umowy.
• Przedmiot umowy – Na własny użytek
• Wartość kontraktu – Wskaż wartość kontraktu – Stosowana jest waluta bazowa.
• Typ kontraktu — możesz podzielić swoje kontrakty na typy. Aby dodać nowy rodzaj umowy przejdź do Ustawienia → Umowy → Rodzaje umów
• Data rozpoczęcia umowy
• Data zakończenia umowy – to pole jest opcjonalne i jeśli data końcowa jest pusta, powiadomienie o wygaśnięciu umowy nie zostanie wysłane.
• Opis: Na własny użytek

Treść umowy #

Po utworzeniu wstępnej umowy zawierającej wszystkie niezbędne informacje, możesz dodać treść umowy do wyświetlenia w formacie PDF.

Tekst/treść w edytorze zostanie skompilowana do pliku PDF, który możesz łatwo wysłać do klienta, klikając ikonę koperty w prawym górnym rogu.

Musisz kliknąć zielony przycisk Zapisz umowę w celu zabezpieczenia treści umowy.

Załączniki do umowy #

Opcjonalny obszar załączników. Jeśli prześlesz również plik, plik ten będzie widoczny po stronie klienta i będzie mógł pobrać umowę.