Faktury #
- Pokaż (globalnie) — wszystkie faktury.
- Widok (własny) — tylko faktury utworzone przez członka personelu.
- Utwórz – Twórz faktury
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
- Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne
Członek personelu będzie mógł również zobaczyć faktury, jeśli są wUstawienia-> Ustawienia->Finanse->Faktury, opcja " Pozwól pracownikom przeglądać faktury, do których są przypisani " jest ustawione na Tak a personel jest dodawany jako agent sprzedaży do faktury.
cytat #
- Pokaż (globalnie) — wszystkie cytaty.
- Widok (własny) — tylko cytaty utworzone przez członka personelu.
- Twórz — Twórz oferty
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
- Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne
Członek personelu będzie mógł również zobaczyć szacunki, jeśli w Ustawienia-> Konfiguracja->Finanse->Wycena, opcja " Zezwalaj pracownikom na przeglądanie ofert tam, gdzie są przypisani jest ustawione na Tak a personel jest dodawany jako agent handlowy. do cytatu.
Propozycje #
- Pokaż (globalnie) — wszystkie propozycje.
- Wyświetl (własne) — tylko oferty utworzone przez pracownika.
- Utwórz — twórz oferty
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
- Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne
Członek personelu będzie mógł również zobaczyć propozycje, jeśli są w Ustawienia-> Konfiguracja->Finanse->Propozycje, opcja " Pozwól pracownikom zobaczyć propozycje, do których są przydzieleni " jest ustawione na Tak oraz że personel zostanie dodany jako przydzielony do wniosku.
Wydatki
- Patrz (globalnie) – Wszystkie wydatki.
- Widok (własny) — Tylko wydatki utworzone przez członka personelu.
- Twórz — twórz wydatki
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
- Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne
Kontrakty #
- Pokaż (globalnie) — wszystkie umowy.
- Widok (własny) — tylko kontrakty utworzone przez członka personelu.
- Utwórz – Utwórz umowy
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
- Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne
płatności #
- Zobacz (Globalne) – Wszystkie płatności.
- Wyświetl (właściciel) — (nie dotyczy) Na podstawie uprawnień Wyświetl (właściciel) faktur. Jeśli pracownik ma uprawnienia do przeglądania faktur (Właściciel), widoczne będą tylko płatności związane z fakturami utworzonymi przez pracownika.
- Twórz – Twórz płatności – jeśli masz uprawnienie Wyświetl (Właściciel) faktur, będziesz mógł dodawać płatności na podstawie faktur utworzonych przez pracownika.
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne faktur) i Własne na podstawie uprawnień Faktury.
- Usuń – Wszystkie (jeśli masz uprawnienia do przeglądania globalnych dla płatności) i masz uprawnienia na podstawie faktur.
Projekty #
- Widok (globalny) — Wszystkie projekty
- Wyświetl (właściciel) — (nie dotyczy) Jeśli pracownik nie ma uprawnienia do przeglądania (globalnego) projektów, będzie mógł wyświetlać tylko te projekty, w których ten pracownik został dodany jako członek projektu.
- Utwórz — Twórz nowe projekty
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i projekty, w których członek personelu jest dodawany jako członek projektu
- Usuń — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetl globalnie) i Własne
zadania #
- Widok (globalny) — Wszystkie zadania
- Wyświetl (własne) — (nie dotyczy) Jeśli pracownik nie ma uprawnienia do przeglądania (globalnego) zadań, będzie mógł zobaczyć tylko zadania, do których ten członek personelu jest przydzielony, dodany jako obserwujący lub zadanie jest publiczne.
- Utwórz — Twórz nowe zadania
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i zadania, do których jest zalogowany członek personelu.
- Usuń — wszystkie (jeśli masz uprawnienie do wyświetlania globalnego) i zadania, do których jest zalogowany członek personelu.
W 1 przypadku , pracownik będzie mógł zobaczyć inne zadania (jeśli nie mają uprawnień Wyświetl globalnie dla zadań) związanych z projektem, w którym członek personelu jest dodawany jako członek projektu tylko wtedy, gdy Ustawienia-> Konfiguracja-> Zadania -> Pozwól wszystkim pracownikom zobaczyć wszystkie zadania związane z projektem (w tym osoby niebędące pracownikami) jest ustawione na TAK .
Klienci #
- Wyświetlanie (globalne) — wszyscy klienci.
- Wyświetl (własny) — (nie dotyczy) W oparciu o administratora klienta, np. jeśli użytkownik zostanie dodany jako administrator klienta dla określonego klienta, pozycja menu zostanie wyświetlona i ten użytkownik będzie mógł zobaczyć tylko swoich klientów.
- Twórz — Twórz klientów — Jeśli nie masz uprawnień do przeglądania (globalnych), członek personelu zostanie automatycznie dodany jako administrator klienta.
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
- Usuń – Usuń klientów – Wszyscy (jeśli masz uprawnienia) i Własny
Uwaga: Członek personelu musi być przypisany do co najmniej 1 administratora klienta, którego pozycja menu Klienci ma być wyświetlana.
Artykuły #
- Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie elementy.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Stwórz – Twórz przedmioty
- Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi elementami.
- Usuń wszystko
Baza wiedzy #
- Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie artykuły zawiera artykuły od pracowników wewnętrznych.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz — Twórz artykuły i grupy
- Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi artykułami i grupami.
- Usuń wszystko
cele #
- Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie cele.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Twórz – Twórz cele
- Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi celami.
- Usuń wszystko
Szablony wiadomości #
- Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie szablony wiadomości e-mail
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz – nie dotyczy.
- Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi szablonami wiadomości e-mail.
- Usuń – nie dotyczy.
kontakty #
- Pokaż (globalnie) – Pokaż wszystkie raporty
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz – nie dotyczy.
- Zmień – nie dotyczy.
- Usuń – nie dotyczy.
Role #
- Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie role.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz — Utwórz role.
- Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi rolami.
- Usuń wszystko.
Ustawienia (Ustawienia -> Konfiguracja) #
- Pokaż (globalnie) – Pokaż wszystkie parametry.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz – nie dotyczy.
- Edytuj — zaktualizuj wszystkie ustawienia.
- Usuń – nie dotyczy.
Personel #
- Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkich członków personelu.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz — Twórz nowych członków personelu.
- Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi pracownikami.
- Usuń wszystko.
Ankiety #
- Pokaż (globalnie) — Pokaż wszystkie ankiety.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz – Twórz nowe ankiety.
- Edytuj — edytuj i zarządzaj wszystkimi ankietami.
- Usuń wszystko.
Zbiorczy Eksporter PDF #
- Widok (globalny) — pracownik będzie mógł ZOBACZYĆ funkcję masowego eksportu PDF w Narzędzia->Masowy eksporter PDF i będzie mógł eksportować faktury, oferty, płatności i wyceny na podstawie uprawnień tych funkcji. eq Członek personelu ma uprawnienia do przeglądania faktur (właściciel), wtedy będzie mógł eksportować tylko faktury utworzone od tego członka personelu.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Utwórz – nie dotyczy.
- Edytuj — Wszystkie (jeśli masz uprawnienie Wyświetlanie globalne) i Własne
- Usuń – nie dotyczy
syn #
Pamiętaj, że podstawowe uprawnienie zostanie ukryte, jeśli członek personelu zostanie oznaczony jako niebędący członkiem personelu.
- Widok (globalny) — jeśli to uprawnienie nie jest pas zaznaczone, pracownik będzie mógł zobaczyć tylko potencjalnych klientów, do których jest przypisany, potencjalnych klientów utworzonych przez pracownika oraz potencjalnych klientów oznaczonych jako publiczne.
- Patrz (własne) – Nie dotyczy.
- Twórz — nie dotyczy — wszyscy pracownicy mogą tworzyć potencjalnych klientów, z wyjątkiem członków oznaczonych jako osoby niebędące pracownikami
- Edytuj — nie dotyczy — każdy, kto ma dostęp do określonego potencjalnego klienta, może edytować większość informacji o potencjalnym kliencie w celu lepszej współpracy i aktualizowania informacji o potencjalnym kliencie.
- Usuń — jeśli nie zostanie przyznane, pracownicy będą mogli usuwać tylko własne leady.
- Członkowie personelu, którzy nie są administratorzy widzą tylko przypisanych do nich potencjalnych klientów , lead jest tworzony przez pracownika lub lead jest oznaczony jako publiczny .
- Członkowie personelu, którzy nie są nie administratorzy mogą tworzyć i przypisywać potencjalnych klientów wszystkim pozostałym członkom personelu.
Inne uwagi dotyczące uprawnień: #
- Bilety wsparcia – Domyślnie tylko pracownicy należący do działu biletowego będą mogli zobaczyć bilety, jeśli są w środku Konfiguracja->Ustawienia->Zgłoszenia, opcja Zezwól personelowi na dostęp do jedynego biletu należącego do działów personalnych jest ustawione na TAK , w przeciwnym razie możesz zobaczyć wszystkie bilety.