Zakładamy, że już utworzyłeś ofertę pakietową. Kliknij ikonę poczty po prawej stronie, a pojawi się wyskakujące okienko z podglądem szablonu wiadomości e-mail.

Możesz dołączyć link do oferty w szablonie e-maila i umożliwić klientowi przeglądanie go bez logowania. Jest to również przydatne dla potencjalnych klientów.

Po przesłaniu oferty prospekt/klient może ją otworzyć i wykonać akcję np. akceptacja, odmowa, komentarz. Twórca oferty i wyznaczony agent sprzedaży otrzymają powiadomienie w CRM oraz wiadomość e-mail, że klient skomentował lub zaakceptował/odrzucił ofertę