Faktury są obowiązkowymi dokumentami księgowymi, które stanowią dowód transakcji zawartej pomiędzy dwiema firmami. Będąc niezbędnymi dokumentami do udowodnienia transakcji między dwiema firmami, ważne jest, aby zautomatyzować to zadanie, aby uniknąć błędów, a przede wszystkim zaoszczędzić cenny czas! Djaboo pomaga w tym procesie.

Tworzenie faktury

Aby utworzyć nową fakturę, przejdź do Obroty -> Faktury a następnie kliknij przycisk Utwórz fakturę

Wybierz klienta, przy wyborze klienta informacje o kliencie zostaną przekazane bezpośrednio z jego profilu. Inną opcją jest kliknięcie ikony edycji i bezpośrednie dodanie żądanych informacji o kliencie, dotyczy to również informacji rozliczeniowych, które są również pobierane podczas wybierania klienta.

UWAGA: Jeśli chcesz, aby informacje rozliczeniowe były wypełniane automatycznie podczas wybierania klienta, musisz najpierw dodać informacje rozliczeniowe w profilu klienta.

Fakturowanie i wysyłka — jeśli edytujesz informacje rozliczeniowe i wysyłkowe po wybraniu klienta i kliknięciu ikony edycji, zostanie to zmienione na fakturze, ale w profilu klienta informacje pozostaną takie same.

Formy płatności dozwolone dla tej faktury – Wybierz metody płatności dozwolone dla tworzonej faktury, jeśli Twoi klienci płacą online za pomocą bramek płatniczych Djaboo, będą one widoczne w obszarze html faktury oraz podczas rejestracji płatności faktury.faktura z obszaru administracyjnego .

Waluta – Waluta jest wybierana automatycznie na podstawie domyślnej waluty lub waluty ustawionej dla wybranego klienta, którą wybrałeś wcześniej w profilu klienta. Jeśli walutą tego klienta jest USD , zostanie ona wybrana automatycznie i nie będzie można jej zmienić. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Numer rachunku – Liczba jest automatycznie uzupełniana w Eq. 00012 będzie wtedy 00013.

Ten numer jest pobierany z Ustawienia->Konfiguracja->Finanse->Faktura – Następny numer, numer jest automatycznie zwiększany, ale możesz zmienić następny numer w Ustawienia->Ustawienia->Finanse->Faktura.

Notatka dla klienta jest również widoczna po stronie klienta, na fakturze HTML oraz fakturze PDF.

Możesz skonfigurować warunki bezpośrednio na fakturze lub możesz mieć predefiniowane warunki, które zostaną wypełnione automatycznie. Aby skonfigurować predefiniowane warunki, przejdź do Ustawienia -> Ustawienia -> Finanse -> Faktura, przewiń w dół i możesz wypełnić pola według własnego uznania.

Faktura cykliczna - Dowiedz się więcej tutaj. w sprawie ustawienia faktury cyklicznej.

Agent sprzedaży – Możesz wybrać agenta sprzedaży dla tej faktury, a następnie wygenerować raporty w Raporty->Sprzedaż->Raport faktury. Zwróć uwagę, że pełne imię i nazwisko agenta sprzedaży będzie wyświetlane na fakturze, jeśli w Ustawienia->Ustawienia->Finanse->Faktura->Pokaż agenta sprzedaży na fakturze jest ustawione na tak, patrz ilustracja.

Możesz dodać pozycje faktury, podczas dodawania upewnij się, że kliknąłeś niebieską ikonę zaznaczenia dla pozycji, która ma zostać dodana, możesz także wybrać opcje podatkowe, jak pokazano na obrazku.

Pozycje faktury

Pozycje będą przechowywane osobno dla każdej faktury, a zmiana informacji o pozycji w Sprzedaż->Artykuły nie wpłynie na faktury już utworzone z określonymi pozycjami.

Uwaga administratora jest przeznaczona wyłącznie dla administratorów/członków personelu.

Notatka dla klienta jest również widoczna po stronie klienta, na fakturze HTML oraz fakturze PDF.

Kliknij Zapisz.

Podczas edytowania/tworzenia faktury opcja korekty jest nadal dostępna, jeśli chcesz +- łączną kwotę