• Przejdź do widoku Leady w menu głównym po lewej stronie i kliknij przycisk Nowy Lead.
• Możesz także, w celu szybkiego podejścia, dodać z menu Szybkie tworzenie, klikając suwak w lewym górnym rogu i klikając Nowy potencjalny klient. Na stronie, na której się znajdujesz, w Djaboo zostanie otwarty moduł modalny.
• Jeśli zaznaczysz to jako potencjalny klient będą widoczne dla wszystkich pracowników , w przeciwnym razie będzie widoczny dla dotkniętego członka, twórcy i administratorów. Dodatkowo, jeśli chcesz, aby konkretny pracownik miał dostęp do wszystkich leadów, możesz dodać widok uprawnień
• Leady mogą tworzyć wszyscy pracownicy, także pracownicy niebędący administratorami będzie mógł zobaczyć perspektywy w następujących przypadkach:
  • Jeśli lead jest tworzony przez samego pracownika.
  • Jeśli lead jest oznaczony jako publiczny.
  • Jeśli potencjalny klient nie jest utworzony przez pracownika, ten pracownik jest przypisany do tego potencjalnego klienta.

Jeśli nawiązałeś kontakt w dniu dodania tego potencjalnego klienta, nie odznaczaj tego pola Skontaktowano się dzisiaj w bazie danych, która będzie automatycznie aktualizowana.