Tworzenie wycen to podstawa firmy, musi odbywać się szybko, automatycznie i bezbłędnie. Nic prostszego, dowiedzmy się razem, jak to zrobić w Djaboo.

Aby utworzyć nową wycenę, przejdź do Obroty → cytat→ Utwórz wycenę.

klientem – Przed wybraniem klienta musisz mieć dodanych klientów, aby to zrobić, przejdź do Klienci→Dodaj klienta.

Podczas wybierania klienta informacje o kliencie zostaną pobrane bezpośrednio z utworzonego profilu klienta. Inną opcją jest kliknięcie ikony edycji i bezpośrednie dodanie żądanych informacji o kliencie, dotyczy to również informacji rozliczeniowych, jest również pobierane podczas wybierania klienta.

Jeśli chcesz, aby dane bilingowe były uzupełniane automatycznie przy wyborze klienta, musisz najpierw dodać dane bilingowe w profilu klienta.

Fakturowanie i wysyłka – Jeśli edytujesz informacje rozliczeniowe i wysyłkowe po wybraniu klienta i kliknięciu ikony edycji, zostanie to zmienione dla Wyceny, ale w profilu klienta informacje pozostaną takie same i nie będzie żadnych zmian na fakturze.

Liczba – Liczba jest automatycznie uzupełniana w przykładzie. 001 następny będzie 002.

Ten numer jest pobierany z Parametry→ systemu→ Finanse→ cytat– Numery „Następnego numeru cytatu” są automatycznie zwiększane, ale możesz zmienić następny numer.

Status – Domyślnie zostanie zastosowany status wersji roboczej, możesz zmienić status w dowolnym momencie, pamiętaj, że kiedy wyślesz wycenę do klienta, status zostanie automatycznie zaktualizowany do WYSŁANO.

Waluta – Waluta jest wybierana automatycznie zgodnie z walutą domyślną lub walutą zdefiniowaną dla klienta, którą wybrałeś wcześniej w profilu klienta. Jeśli walutą tego klienta jest EURO, zostanie ona wybrana automatycznie i nie można jej zmienić, dowiedz się więcej tutaj

Agent handlowy – Możesz wybrać agenta sprzedaży dla tej oferty, a następnie wygenerować raporty w kontakty→ Obroty→ Raport wyceny . Należy pamiętać, że pełne imię i nazwisko agenta sprzedaży może być wyświetlane w Ofercie w Parametry→ systemu→ Finanse→ cytat→ Wyświetl agenta handlowego na kosztorysie, wybierz: tak.

Możesz dodać swoje usługi w wycenie, podczas dodawania pamiętaj, aby kliknąć zieloną ikonę wyboru usługi, która ma zostać dodana, możesz także wybrać opcje podatku, jak pokazano na obrazku.

Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory elektryczne będą przechowywane oddzielnie dla każdej Wyceny i modyfikacji informacji o usługach w Obroty→ Usługi nie wpłynie na oferty już utworzone za pomocą usług niestandardowych.

Ocena administratora jest zarezerwowany dla administratorów/członków personelu.

Ocena klienta widoczny jest również po stronie klienta, na wycenie HTML i wycenie PDF.

Możesz skonfigurować warunki bezpośrednio w wycenie lub możesz mieć predefiniowane warunki, które zostaną wypełnione automatycznie. Konfigurować Ogólne warunki sprzedaży presety, przejdź do Parametry → Konfiguracje→ Finanse → Cytuj, przewiń w dół i możesz wypełnić pola, jak chcesz.

Kliknij Zapisz ustawienia.

Podczas edytowania/tworzenia wyceny opcja dostosowania jest nadal dostępna, jeśli chcesz +- całkowitą kwotę