Aby przekonwertować ofertę na fakturę lub wycenę, wybierz ofertę w tabeli, a po prawej stronie pojawi się przycisk konwersji

Kliknij przycisk i wybierz opcję Oferta lub Faktura. Po wybraniu pojawi się wyskakujące okienko z podglądem informacji wraz z analizowanymi pozycjami, które są automatycznie wstawiane do oferty/faktury.

Gdy jesteś zadowolony z wyniku, kliknij Enregistrer .

Po konwersji propozycja zostanie automatycznie oznaczona jako zaakceptowana (jeśli nie została jeszcze oznaczona jako zaakceptowana).

Jeśli oferta dotyczy potencjalnego klienta, który nie przekształca się w klienta, musisz najpierw przekształcić potencjalnego klienta w klienta, a następnie wrócić tutaj i przekonwertować ofertę pakietową na ofertę lub fakturę.