Z definicji prospekt to firma, której chcemy służyć, więc staramy się go przekonać. Jeśli chodzi o klienta, skorzystał już z Twojej usługi, więc obciążyłeś go opłatą za usługę.
Logika w Djaboo jest zatem taka sama: kiedy wystawisz fakturę temu drugiemu, potencjalny klient staje się klientem.

Zamień potencjalnego klienta w klienta

1. Kliknij na prospekta i poczekaj na otwarcie moda, na górnym przycisku kliknij Konwertuj na klienta.
   
2. Zostanie wyświetlony mod konwersji klienta, a system spróbuje automatycznie wypełnić niektóre pola, takie jak imię, nazwisko.
   
3. Jeśli pola niestandardowe znalezione dla prospekta zostaną również wyświetlone w modalnej konwersji na klienta i będziesz mieć możliwość scalenia pól niestandardowych z profilem klienta jako pola niestandardowe lub pola bazy danych. Jeśli scalasz jako pole niestandardowe, a to pole nie istnieje, zostanie utworzone automatycznie.

Co się stanie, gdy zmienię potencjalnego klienta w klienta?
Po konwersji leada na klienta, lead zostanie automatycznie przeniesiony do domyślnego statusu systemowego Klienta, jeśli jeszcze go tam nie ma.

W tabeli leadów domyślnie wykluczone zostaną leady, które mają status „Klient”, ponieważ są konwertowane na klienta i nie muszą już być widoczne w tabeli podczas ładowania tabeli, jeśli chcesz je wyświetlić, będziesz potrzebować zastosować filtry.

Upewnij się, że nie zmieniasz nazwy domyślnego statusu systemu Klient na inną, aby uniknąć nieporozumień.

W razie potrzeby dodaj dodatkowe informacje o kliencie i uratować. To wszystko gotowe!