Może się to wydawać oczywiste, ale jest różnica między wyceną a fakturą. Kosztorys to dokument wystawiany przed wykonaniem usługi lub produktu w celu ustalenia ceny. Wycena jest często używana do określenia szacowanego kosztu transakcji biznesowej. We Francji sprzedaż produktów lub usług bez pisemnej wyceny jest zabroniona. Kosztorys to sposób na zabezpieczenie się przed sporami i konfliktami handlowymi. Pozwala również mieć pewną gwarancję na sprzedawane nam towary lub usługi, ponieważ opisuje cenę i jakość produktu lub usługi, z której chce się skorzystać. Prawo wymaga, aby usługodawcy przedstawili klientowi pisemną wycenę przed wykonaniem usługi.
Gdy klient zaakceptował Twoją wycenę, nadszedł czas, aby wystawić mu fakturę. Odkryjmy wspólnie, jak w kilku kliknięciach zamienić wycenę w fakturę.

Tworzenie i walidacja oferty

1. Aby utworzyć wycenę, nic nie może być prostsze: Dowiedz się, jak to zrobić tutaji
2. Klient zgodził się na zaproponowane przez Ciebie warunki.
3. Po zaakceptowaniu wyceny jest ona automatycznie przekształcana w fakturę. Aby dowiedzieć się więcej o włączaniu automatyzacji, przeczytaj nasz artykuł tutaj.

Ręcznie przekształć wycenę w fakturę

1. Przejdź do zaakceptowanej przez klienta wyceny i kliknij w nią.
2. Kliknij przycisk „ZMIEŃ NA FAKTURĘ” w prawym górnym rogu oferty
3. Kliknij "Konwertować” (Wszystkie dane z kosztorysu zostaną przejęte. Masz możliwość ich modyfikacji, jeśli chcesz.)
4. Taaaaaaaaa

Uwaga: jeśli nie widzisz tej wzmianki, nie masz odpowiednich praw użytkownika. Poproś administratora o przyznanie Ci prawa do „edycji faktury”.