Aby utworzyć nowy kontakt klienta, otwórz profil klienta w przestrzeni administracyjnej, którego kontakt chcesz utworzyć, a następnie kliknij kartę Kontakty.

Aby utworzyć nowy kontakt powiązany z tym klientem, kliknij przycisk Nowy kontakt .

• Imię – Imię kontaktu
• Nazwisko – Nazwisko kontaktu
• Stanowisko – Stanowisko kontaktowe w firmie
• E-mail — Użytkownik do logowania i odbierania wiadomości e-mail
• Telefon – Telefon kontaktowy
• hasło
• Główny kontakt — zaznacz, aby być głównym kontaktem. Jeśli jest to pierwszy kontakt, to pole zostanie zaznaczone automatycznie i nie można go wyłączyć.
• Nie wysyłaj powitalnej wiadomości e-mail – Zaznacz, jeśli nie chcesz wysyłać powitalnej wiadomości e-mail do tego kontaktu. Tę opcję można wyłączyć w Ustawienia->Szablony e-maili->Dodany/zarejestrowany nowy klient (e-mail powitalny) Jeśli wyłączysz ten szablon e-maila, żaden powitalny e-mail nie zostanie wysłany, chyba że to pole nie zostanie zaznaczone.
• Wyślij wiadomość e-mail, aby ustawić nowe hasło — zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem do kontaktu w celu ustawienia nowego hasła. Link będzie ważny przez 48 godzin.
• Uprawnienia — domyślne uprawnienia do kontaktu można przypisać z poziomu Konfiguracja->Ustawienia->Klienci. Jeśli kontakt nie ma uprawnień, pozycje menu strefy klienta również zostaną ukryte.

Dostosuj uprawnienia kontaktu do swoich potrzeb, uprawnienia określają, do jakich modułów klienci będą mieli dostęp.

Uprawnienia do kontaktu #

W Twojej okolicy możesz skonfigurować uprawnienia dla każdego kontaktu z klientem zgodnie z Twoimi potrzebami, strefa klientów oferuje różne funkcje, ale jeśli nie korzystasz z określonej funkcji, możesz cofnąć zezwolenie na kontakt dla tej funkcji, a funkcjonalność nie będzie widoczna w strefa klienta.

Przykład . Jeśli kontakt nie ma uprawnień, faktury nie będą mogły wyświetlać faktur, gdy ten kontakt jest zalogowany w strefie klienta.

Możesz dostosować uprawnienia do swoich potrzeb.

Obecnie dostępne uprawnienia dla kontaktów to:

• Faktury
• Szacunki
• Kontrakty
• Propozycje
• wsparcie
• Projekty

Powiadomienia e-mail #

Dla każdego kontaktu w Twojej przestrzeni możesz ustawić osobne powiadomienia e-mail. Na przykład, jeśli nie chcesz, aby kontakt otrzymywał powiadomienia o zaległych rachunkach, możesz przełączyć powiadomienia e-mail o rachunkach. Pamiętaj, że jeśli klient ma tylko jeden kontakt i masz włączone powiadomienia e-mail dla tego kontaktu, nie będą wysyłane żadne e-maile dotyczące powiązanych funkcji.

Jako inny przykład, załóżmy, że Twój klient ma 5 kontaktów i wszyscy mają dostęp do projektów, ale chcesz, aby tylko jeden kontakt otrzymywał e-maile związane z projektem. W takim przypadku zezwolisz na projekty dla wszystkich 5 kontaktów, ale tylko dla jednego kontaktu, dla którego włączysz powiadomienia e-mail dotyczące projektu i zadania, w tym przypadku ten kontakt będzie otrzymywał tylko e-maile powiązane z projektami i zadaniami projektowymi, ale nie pozostałe 4 kontakty.

Funkcja powiadomień e-mail dla kontaktów w Twojej przestrzeni służy również do wstępnego wyboru przykładowych kontaktów podczas wysyłania faktury do klienta. Jeśli przejdziesz do Sprzedaż->Faktury->[Faktura] i klikniesz ikonę e-mail, aby wysłać fakturę do klienta, kontakty, które włączyły powiadomienia e-mail o fakturze, zostaną automatycznie wybrane z listy rozwijanej, zachowaj pamiętaj, że jeśli ręcznie wybierzesz kontakt, który nie włączył powiadomienia e-mail o fakturach, e-mail zostanie wysłany do WSZYSTKICH wybranych kontaktów.

Powiadomienia e-mail dostępne obecnie dla kontaktów to:

• rachunek
• Nota kredytowa
• Wyceny
• Bilety
• Projekt
• Kontrakt
• Zadanie — tylko dla zadań związanych z projektem.