Faktur #

• Tampilkan (Global) – Semua faktur.
• Lihat (Milik) – Hanya faktur yang dibuat oleh anggota staf.
• Buat – Buat faktur
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik

Seorang anggota staf juga akan dapat melihat faktur jika masukPengaturan-> Penyiapan->Keuangan->Faktur, pilihan " Izinkan anggota staf untuk melihat faktur yang ditugaskan kepada mereka ” diatur ke ya dan staf ditambahkan sebagai agen penjualan ke faktur.

Kutipan #

• Tampilkan (Global) – Semua Kutipan.
• Lihat (Milik) – Hanya Kutipan yang dibuat oleh anggota staf.
• Buat – Buat kutipan
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik

Seorang anggota staf juga akan dapat melihat perkiraan jika masuk Pengaturan-> Penyiapan->Keuangan->Kutipan, pilihan " Izinkan anggota staf untuk melihat kutipan di mana mereka ditugaskan diatur ke ya dan staf ditambahkan sebagai agen komersial. ke kutipan.

Proposal #

• Tampilkan (Global) – Semua proposal.
• Lihat (Milik) – Hanya proposal yang dibuat oleh anggota staf.
• Buat – Buat proposal
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik

Seorang anggota staf juga akan dapat melihat proposal jika masuk Pengaturan-> Konfigurasi->Keuangan->Proposal, pilihan " Izinkan anggota staf untuk melihat proposal yang ditugaskan kepada mereka ” diatur ke ya dan bahwa personel ditambahkan sebagaimana ditugaskan pada proposal.

Pengeluaran

• Lihat (Global) – Semua Pengeluaran.
• Lihat (Milik) – Hanya pengeluaran yang dibuat oleh anggota staf.
• Buat – Buat pengeluaran
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik

Kontras #

• Tampilkan (Global) – Semua Kontrak.
• Lihat (Milik) – Hanya kontrak yang dibuat oleh anggota staf.
• Buat – Buat kontrak
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik

pembayaran #

• Lihat (Global) – Semua Pembayaran.
• Lihat (Pemilik) – (Tidak Berlaku) Berdasarkan izin Lihat (Pemilik) untuk faktur. Jika anggota staf memiliki izin untuk melihat faktur (Pemilik), hanya pembayaran yang terkait dengan faktur yang dibuat oleh anggota staf yang akan terlihat.
• Buat – Buat Pembayaran – jika Anda memiliki izin Lihat (Pemilik) untuk faktur, Anda dapat menambahkan pembayaran berdasarkan faktur yang dibuat oleh anggota staf.
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global untuk Faktur) dan Milik sendiri berdasarkan izin Faktur.
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin untuk melihat global untuk pembayaran) dan memiliki izin berdasarkan faktur.

Proyek #

• Lihat (Global) – Semua Proyek
• Lihat (Pemilik) – (Tidak Berlaku) Jika anggota staf tidak memiliki izin Lihat (Global) untuk proyek, maka mereka hanya akan dapat melihat proyek di mana anggota staf tersebut ditambahkan sebagai anggota proyek.
• Buat – Buat proyek baru
• Sunting – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan proyek di mana anggota staf ditambahkan sebagai anggota proyek
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik

tugas #

• Lihat (Global) – Semua Tugas
• Lihat (milik sendiri) – (Tidak Berlaku) Jika anggota staf tidak memiliki izin Lihat (Global) untuk tugas, mereka hanya akan dapat melihat tugas yang ditugaskan kepada anggota staf ini, ditambahkan sebagai pengikut, atau tugas bersifat publik.
• Buat – Buat tugas baru
• Sunting – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan tugas yang masuk ke anggota staf.
• Hapus – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan tugas yang masuk ke anggota staf.

Dalam 1 kesempatan , anggota staf akan dapat melihat tugas lainnya (jika mereka tidak memiliki izin Lihat Global untuk tugas) yang terkait dengan proyek di mana anggota staf ditambahkan sebagai anggota proyek hanya jika di Pengaturan-> Konfigurasi-> Tugas ->  Izinkan semua staf untuk melihat semua tugas terkait proyek (termasuk non-staf) diatur ke YES .

Klien #

• Tampilan (Global) – Semua pelanggan.
• Lihat (Milik) – (Tidak Berlaku) Berdasarkan admin pelanggan, eq jika pengguna ditambahkan sebagai admin pelanggan untuk pelanggan tertentu, item menu akan ditampilkan dan pengguna tersebut hanya dapat melihat pelanggan mereka.
• Buat – Buat Pelanggan – Jika Anda tidak memiliki izin Lihat (Global), anggota staf akan secara otomatis ditambahkan sebagai admin pelanggan.
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik
• Hapus – Hapus Pelanggan – Semua (jika Anda memiliki izin) dan Milik

Catatan: Anggota staf harus ditugaskan ke setidaknya 1 admin pelanggan item menu Pelanggan untuk ditampilkan.

Artikel #

• Tampilkan (Global) – Menampilkan semua item.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Buat Item
• Edit – Edit dan kelola semua item.
• Hapus semua

Basis Pengetahuan #

• Tampilkan (Global) – Tampilkan Semua Artikel termasuk artikel dari anggota staf internal.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Buat artikel dan grup
• Edit – Edit dan kelola semua artikel dan grup.
• Hapus semua

Tujuan #

• Tampilkan (Global) – Tampilkan semua tujuan.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Buat Tujuan
• Edit – Edit dan kelola semua sasaran.
• Hapus semua

Template email #

• Tampilkan (Global) – Tampilkan semua template email
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Tidak berlaku.
• Edit – Edit dan kelola semua template email.
• Hapus – Tidak berlaku.

Rapports #

• Tampilkan (Global) –  Tampilkan semua laporan
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Tidak berlaku.
• Ubah – Tidak berlaku.
• Hapus – Tidak berlaku.

Peran #

• Tampilkan (Global) – Tampilkan semua peran.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Buat peran.
• Edit – Edit dan kelola semua peran.
• Hapus semua.

Pengaturan (Pengaturan -> Konfigurasi) #

• Tampilkan (Global) – Tampilkan semua parameter.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Tidak berlaku.
• Edit – Perbarui semua pengaturan.
• Hapus – Tidak berlaku.

Personil #

• Tampilkan (Global) – Tampilkan semua anggota staf.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Buat anggota staf baru.
• Edit – Edit dan kelola semua anggota staf.
• Hapus semua.

Survei #

• Tampilkan (Global) – Tampilkan semua survei.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Buat survei baru.
• Edit – Edit dan kelola semua survei.
• Hapus semua.

Eksportir PDF Massal #

• Lihat (Global) – Anggota staf akan dapat MELIHAT fitur Ekspor PDF Massal di Utilitas->Eksportir PDF Massal dan akan dapat mengekspor Faktur, Proposal, Pembayaran, dan Kutipan berdasarkan izin dari fitur-fitur ini. Anggota staf eq memiliki izin untuk melihat faktur (pemilik), kemudian hanya akan dapat mengekspor faktur yang dibuat dari anggota staf ini.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Tidak berlaku.
• Edit – Semua (jika Anda memiliki izin Lihat Global) dan Milik
• Hapus – Tidak Berlaku

Putra #

Perhatikan bahwa otorisasi utama akan disembunyikan jika anggota staf ditandai sebagai bukan anggota staf.

• Lihat (Global) – Jika izin ini tidak ada pas dicentang, anggota staf hanya akan dapat melihat prospek yang ditugaskan kepada mereka, prospek yang dibuat oleh anggota staf, dan prospek yang ditandai sebagai publik.
• Lihat (milik sendiri) – Tidak berlaku.
• Buat – Tidak Berlaku – Semua staf dapat membuat prospek, kecuali anggota yang ditandai sebagai non-staf
• Edit – Tidak Berlaku – Siapa pun yang memiliki akses ke prospek tertentu dapat mengedit sebagian besar informasi prospek untuk kolaborasi yang lebih baik dan terus memperbarui informasi prospek.
• Hapus – Jika tidak diberikan, staf hanya dapat menghapus prospek mereka sendiri.

• Anggota staf yang tidak admin hanya dapat melihat prospek yang ditetapkan untuk mereka ,  prospek dibuat oleh anggota staf atau prospek ditandai sebagai publik .
• Anggota staf yang tidak bukan administrator yang dapat membuat dan menetapkan prospek ke semua anggota staf lainnya.

Catatan lain tentang izin: #

• Tiket dukungan – Secara default, hanya anggota staf yang tergabung dalam departemen tiket yang dapat melihat tiket jika masuk Konfigurasi->Pengaturan->Tiket, pilihan  Izinkan staf untuk mengakses satu-satunya tiket milik departemen personalia diatur ke YES , jika tidak dapat melihat semua tiket.