Faktur adalah dokumen akuntansi wajib yang membuktikan transaksi yang dilakukan antara dua perusahaan. Menjadi dokumen penting untuk membuktikan transaksi antara dua perusahaan, penting untuk mengotomatiskan tugas ini untuk menghindari kesalahan dan yang terpenting untuk menghemat waktu yang berharga! Djaboo membantu Anda dalam proses ini.

Pembuatan faktur

Untuk membuat faktur baru, buka Penjualan -> Faktur dan klik tombol Buat faktur

Pilih Klien, saat memilih Klien, informasi klien akan diteruskan langsung dari profil klien. Pilihan lainnya adalah Anda dapat mengklik ikon edit dan langsung menambahkan informasi pelanggan yang diinginkan, hal ini juga berlaku untuk informasi penagihan yang juga diambil saat memilih pelanggan.

CATATAN: Jika Anda ingin informasi penagihan diisi secara otomatis saat memilih pelanggan, Anda harus terlebih dahulu menambahkan informasi penagihan di profil pelanggan.

Penagihan dan Pengiriman – Jika Anda mengedit informasi penagihan dan pengiriman setelah memilih pelanggan dan mengeklik ikon edit, ini akan diubah untuk faktur, tetapi di profil pelanggan informasinya akan tetap sama.

Metode pembayaran diperbolehkan untuk invoice ini – Pilih metode pembayaran yang diizinkan untuk faktur yang Anda buat, jika pelanggan Anda membayar online menggunakan gateway pembayaran Djaboo, mereka akan terlihat di area html faktur dan saat mendaftarkan pembayaran faktur dari area administrasi .

Merancang – Mata uang dipilih secara otomatis berdasarkan mata uang default Anda atau mata uang yang ditetapkan untuk pelanggan terpilih yang Anda pilih sebelumnya di profil pelanggan. Jika mata uang pelanggan ini adalah USD , maka akan dipilih secara otomatis dan tidak dapat diubah, pelajari lebih lanjut di sini

Nomor tagihan – Nomor secara otomatis diisi dalam Persamaan. 00012 kemudian akan menjadi 00013.

Nomor ini diambil dari Pengaturan->Konfigurasi->Keuangan->Faktur – Nomor berikutnya, nomor tersebut bertambah secara otomatis, tetapi Anda dapat mengubah nomor berikutnya di Pengaturan->Pengaturan->Keuangan->Faktur.

Catatan pelanggan juga terlihat di sisi pelanggan, di faktur HTML dan faktur PDF.

Anda dapat mengonfigurasi persyaratan secara langsung di faktur atau Anda dapat memiliki persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan diisi secara otomatis. Untuk mengatur persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya, buka Pengaturan -> Pengaturan -> Keuangan -> Faktur, gulir ke bawah dan Anda dapat mengisi kolom sesuai keinginan.

Faktur berulang - Pelajari lebih lanjut di sini. tentang menyiapkan faktur berulang.

Agen penjualan – ​​Anda dapat memilih agen penjualan untuk faktur ini dan kemudian membuat laporan di Laporan->Penjualan->Laporan Faktur. Perhatikan bahwa nama lengkap agen penjualan akan ditampilkan pada faktur jika di Setup->Settings->Finance->Invoice->Show sales agent on invoice diatur ke yes, lihat gambar.

Anda dapat menambahkan item invoice, pada saat menambahkan pastikan anda klik icon centang biru untuk item yang akan ditambahkan, anda juga dapat memilih opsi pajak seperti terlihat pada gambar.

Item faktur

Item akan disimpan secara terpisah untuk setiap faktur dan perubahan informasi item di Sales->Item tidak akan memengaruhi faktur yang sudah dibuat dengan item tertentu.

Catatan admin hanya untuk administrator/anggota staf.

Catatan pelanggan juga terlihat di sisi pelanggan, di faktur HTML dan faktur PDF.

Klik Simpan.

Saat mengedit/membuat invoice, opsi penyesuaian masih tersedia jika Anda menginginkan +- jumlah total