Penciptaan kutipan adalah dasar dari sebuah perusahaan, itu harus dilakukan dengan cepat, otomatis dan tanpa kesalahan. Tidak ada yang lebih sederhana, mari kita cari tahu bersama bagaimana melakukannya di Djaboo.

Untuk membuat kutipan baru, buka Penjualan → Kutipan→ Buat Kutipan.

Pelanggan – Sebelum memilih pelanggan, Anda harus menambahkan pelanggan, untuk melakukan ini pergi ke Klien→Tambahkan pelanggan.

Saat memilih pelanggan, informasi pelanggan akan ditarik langsung dari profil pelanggan yang Anda buat. Pilihan lainnya adalah Anda dapat mengklik ikon edit dan langsung menambahkan informasi pelanggan yang diinginkan, ini juga berlaku untuk informasi penagihan, juga diambil saat memilih pelanggan.

Jika Anda ingin detail tagihan diisi secara otomatis saat memilih pelanggan, Anda harus terlebih dahulu menambahkan detail tagihan di profil pelanggan.

Penagihan dan pengiriman – Jika Anda mengedit informasi penagihan dan pengiriman setelah memilih pelanggan dan mengklik ikon edit, ini akan diubah untuk Penawaran, tetapi di profil pelanggan informasinya akan tetap sama dan tidak akan ada perubahan pada faktur.

Nomor – Nomor otomatis terisi Contoh. 001 selanjutnya adalah 002.

Nomor ini diambil dari Parameter→ konfigurasi→ uang→ Kutipan– Nomor "Nomor kutipan berikutnya" bertambah secara otomatis, tetapi Anda dapat mengubah nomor berikutnya.

Status – Secara default status draf akan diterapkan, Anda dapat mengubah status kapan saja, perhatikan bahwa ketika Anda mengirim penawaran ke pelanggan Anda, statusnya akan diperbarui secara otomatis menjadi TERKIRIM.

Merancang – Mata uang dipilih secara otomatis sesuai dengan mata uang default Anda atau mata uang yang ditentukan untuk pelanggan yang Anda pilih sebelumnya di profil pelanggan. Jika mata uang pelanggan ini adalah EURO, maka akan dipilih secara otomatis dan tidak dapat diubah, cari tahu lebih lanjut di sini

Agen komersial – Anda dapat memilih agen penjualan untuk penawaran ini dan kemudian menghasilkan laporan Rapports→ Penjualan→ Laporan Kutipan . Perhatikan bahwa nama lengkap agen penjualan mungkin ditampilkan pada Kutipan di Parameter→ konfigurasi→ uang→ Kutipan→ Tampilkan agen komersial di Estimasi, pilih: oui.

Anda dapat menambahkan layanan Anda dalam kutipan, sambil menambahkan pastikan untuk mengklik ikon centang hijau untuk layanan yang akan ditambahkan, Anda juga dapat memilih opsi pajak seperti yang ditunjukkan pada gambar.

itu layanan akan disimpan secara terpisah untuk setiap Kutipan dan modifikasi informasi pada layanan di Penjualan→ Layanan tidak akan memengaruhi Harga yang sudah dibuat dengan layanan kustom.

Penilaian Admin disediakan untuk administrator / anggota staf.

Peringkat Pelanggan juga terlihat di sisi klien, pada kutipan HTML dan kutipan PDF.

Anda dapat mengonfigurasi syarat dan ketentuan secara langsung dalam kutipan atau Anda dapat memiliki syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan diisi secara otomatis. Untuk mengkonfigurasi Syarat dan Ketentuan preset, pergi ke Parameter → Konfigurasi→ uang → Kutip, gulir ke bawah dan Anda dapat mengisi kolom sesuai keinginan.

Klik Simpan Pengaturan.

Saat mengedit/membuat kutipan, opsi penyesuaian masih tersedia jika Anda menginginkan +- jumlah total