Untuk mengonversi proposal menjadi faktur atau kutipan, pilih proposal di tabel dan di sisi kanan akan muncul tombol konversi

Klik tombol dan pilih Penawaran atau Faktur. Setelah memilih, jendela pop-up akan muncul dengan informasi pratinjau bersama dengan item yang dianalisis yang secara otomatis dimasukkan ke dalam kuotasi/tagihan.

Ketika Anda puas dengan hasilnya, klik Register .

Setelah konversi, proposal akan secara otomatis ditandai sebagai diterima (jika belum ditandai sebagai diterima).

Jika proposal terkait dengan prospek yang tidak dikonversi menjadi pelanggan, Anda harus mengonversi prospek menjadi pelanggan terlebih dahulu, lalu kembali ke sini dan mengonversi proposal menjadi kuotasi atau faktur.